蒙泰高新: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象刊行可换取公司债券2023年依期受托处理事务讲述
发布日期：2024-06-23 21:29 点击次数：79
证券简称：蒙泰高新 证券代码：300876
债券简称：蒙泰转债 债券代码：123166
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可换取公司债券
刊行东说念主
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
（揭阳市揭东区城西片工业区）
债券受托处理东说念主
（住所：成齐市青羊区东城根上街 95 号）
伏击声明
凭据《可换取公司债券处理主义》（以下简称“处理主义”）、《广东蒙泰
高新纤维股份有限公司向不特定对象刊行可转债之受托处理公约》、《广东蒙泰
高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象刊行可换取公司债券召募讲解书》等
相关执法和商定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）算作受托管
理东说念主，以公开信息走漏文献、刊行东说念主出具的相关讲解文献以考取三方中介机构出
具的专科见解等为信息开首编制本依期受托处理事务讲述。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见解，投资者应付相关
事宜作念出颓落判断，而不应将本讲述中的任何内容据以算作国金证券所作的承诺
或声明。未经国金证券书面许可，不得将本讲述用作其他任何用途。
释义
在本讲述中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
刊行东说念主、公司 指 广东蒙泰高新纤维股份有限公司
国金证券、受托处理东说念主 指 国金证券股份有限公司
元/万元/亿元 指 如无高出讲解，为东说念主民币元/万元/亿元
讲述期 指 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
第一章 刊行东说念主债券基本情况
一、核准文献
本次刊行依然公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议、
本次刊行已于 2022 年 7 月 13 日经深圳证券交游所创业板上市委员会审议
通过。2022 年 8 月 22 日，中国证券监督处理委员会出具证监许可〔2022〕1906
号文，同意公司向不特定对象刊行可换取公司债券。
二、本期债券的主要条件
广东蒙泰高新纤维股份有限公司。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象刊行可换取公司债券
（债券简称“蒙泰转债”，债券代码：123166）。
“蒙泰转债”刊行总数为 3 亿元，刊行数目为 300 万张。
本次可转债的刊行总数为东说念主民币 30，000 万元，刊行数目为 300 万张。
本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 2 日至 2028
年 11 月 1 日。
第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
本次刊行的可换取公司债券取舍每年付息一次的付息容颜，到期反璧本金和
临了一年利息。
年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：
I=B×i
I：年利息额；
B：本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息
债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：可转债确夙昔票面利率。
①本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息容颜，计息肇端日为可转债发
行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺宽限间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）请求换取成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2022 年 11 月 8 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 8 日至
时间付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 26.15 元/股，不低于召募讲解书公告日
前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息引起股价休养的情形，则对休养前交游日的收盘价按经由相应除权、除息调
整后的价钱计较）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
前 20 个交游日公司股票交游均价=前 20 个交游日公司股票交游总数/该 20
个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股
票交游额/该日公司股票交游量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述
公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱休养，
并在深圳证券交游所网站（www.szse.cn）和中国证券监督处理委员会指定的上市
公司信息走漏媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、调
整主义及暂停转股时分（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债捏有东说念主
转股请求日或之后，换取股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股请求按本公司休养
后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、灭亡、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益
或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。相关转股价钱休养内容
及操作主义将依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的相关执法来制订。
债券捏有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的计较容颜为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转债捏有东说念主请求转股的可转债票面总金额；
P：指请求转股当日灵验的转股价钱。
可转债捏有东说念主请求换取成的股份须是整数股。转股时不及换取 1 股的可转债
部分，公司将按照深交所等部门的相关执法，在转股日后的 5 个交游日内以现款
兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意联贯三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有运筹帷幄并提交公司股东大会表决。
上述有运筹帷幄须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的股东应当阴事。修正后的转股价钱
应不低于本次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日
均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的交游
日按休养后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中
国证监会指定的信息走漏媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时间等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），
动手还原转股请求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，换取股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 115%（含
临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票联贯 30 个交游日中至
少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日
按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票在职何联贯三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转
债通盘或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发
生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债
转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前
的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在休养后的交游日按休养后的转
股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“联贯三十
个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个交游日起重新计较（当期应计利息的
计较容颜参见赎回条件的相关内容）。
临了两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度得志后可按上述商定
条件期骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告
的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不成再期骗回售权，可转债捏有
东说念主不成屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资容颜的实施情况与公司在召募讲解
书中的承诺情况比较出现要紧变化，凭据中国证监会的相关执法被视作转换召募
资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回
售的权益。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债通盘或部分按债券面值加受骗期
应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的
附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内空幻施回售的，不应再期骗
附加回售权（当期应计利息的计较容颜参见赎回条件的相关内容）。
本次拟向不特定对象刊行可换取公司债券召募资金总数为 30，000.00 万元，
扣除刊行用度后召募资金净额将通盘用于投资以下容颜：
单元：万元
拟使用召募资金
序号 容颜 投资金额（万元）
（万元）
年产 1 万吨膨体联贯长丝（BCF）以
术阅兵容颜
所有 30，812.01 30，000.00
在本次刊行可换取公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项
目实施程度的骨子情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按影相关法
律、法例执法的方法赐与置换。
本次刊行的可转债不提供担保。
中证鹏元为本次刊行可转债的资信进行了评级。凭据中证鹏元出具的《评级
讲述》，万宝优配公司主体信用品级 A+，本次刊行的公司可转债信用级别为 A+。信用评
级的论断性见解如下：
“中证鹏元评定蒙泰高新主体信用品级为 A+，评级瞻望为富厚，本期债券
信用品级为 A+”。
在本可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
本次可换取公司债券受托处理东说念主为国金证券股份有限公司。
第二章 受托处理东说念主执行职责情况
国金证券算作本次债券的受托处理东说念主，已按照《公司债券受托处理东说念主执业行
为准则》、《召募讲解书》及《受托处理公约》的相关商定执行退回券受托处理
东说念主的各项职责。存续期内，国金证券对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监督，
密切关怀公司的运筹帷幄情况、财务情况、资信气象，以及偿债保险要领的实施情况
等，监督公司召募资金的给与、存储、划转与本息偿付情况，切实瞻仰债券捏有
东说念主利益。国金证券取舍的核查措檀越要包括：
一、依期/临时受托处理事务讲述出具情况
讲述期内，未出具依期/临时受托处理事务讲述。
二、受托处理东说念主与刊行东说念主之间利益突破情况讲解
受托处理东说念主与刊行东说念主之间不存在债权债务等利益突破情形。
第三章 刊行东说念主运筹帷幄与财务气象
一、刊行东说念主基本情况
汉文称号 广东蒙泰高新纤维股份有限公司
英文称号 Guangdong Modern High-tech Fiber Co.， Ltd
注册本钱 9，600 万元
法定代表东说念主 郭清海
住所 揭阳市揭东城西片工业区
股票上市地 深圳证券交游所
股票简称 蒙泰高新
股票代码 300876
长入社会信用代码 91445200077874291G
邮政编码 515500
电话号码 0663-3904196
传真号码 0663-3278050
互联网网址 www.gdguangdong.com
电子信箱 zqb@gdmtxw.com
出产、销售：超细旦纤维丝、高强纤维丝、多样化纤丝、化纤材料
偏激成品；货色收支口、时刻收支口；住房租出；非居住房地产租
运筹帷幄规模
赁；化工居品销售（不含许可类化工居品）；塑料成品销售。（依
法须经批准的容颜，经相关部门批准后方可开展运筹帷幄行径）
二、刊行东说念主 2023 年度运筹帷幄情况
（一）公司主贸易务情况
公司主贸易务为聚丙烯纤维的研发、出产、销售，主要居品为丙纶长丝。丙
纶是聚丙烯纤维的商品名，是化学纤维的一种，所以丙烯团员得到的等规聚丙烯
为原料纺制而成的合成纤维。长丝是指化学纤维加工得到的不经由堵截工序的连
续丝条，长度一般以千米计。2023 年新收购一家子公司，新增锦纶居品。
公司出产的丙纶长丝按其性能不同可将其分为成例纤维和分辨化纤维。成例
纤维指普无为规性能的化学纤维，主要用于成例型纺织品。分辨化纤维是指通过
转换物理样式、添加改性剂、复合纺丝等方法使纤维具有某种或多种罕见功能而
有别于普无为规性能的化学纤维，包括有色、细旦、超细旦、异形截面、中空、
高强低减轻，以及具有防霉、夜光、远红外、阻燃、抗静电、抗紫外抗老化、抗
菌、导电等功能的纤维，分辨化纤维主要应用于对外不雅、样式、性能有罕见要求
的纺织品。
（二）公司主要运筹帷幄情况
职工凝心聚力，拓市集、创效益，使讲述期主贸易务收入创历史新高，但由于下
游供求关系影响，聚丙烯总体纤维单价出现较大幅度下滑，主贸易务毛利水平同
比大幅下落。另外，由于公司积极鼓励容颜建造与产业布局，控股子公司上海纳
塔新材料科技有限公司加大行业东说念主才引进力度，积极鼓励碳纤维容颜的实施，产
生的运营用度大幅加多。
公司全年完结贸易收入 45，458.54 万元，比旧年同期飞腾 15.26%；利润总数
万元，比上年同期下落 56.74%；2023 年末，包摄于上市公司股东的整个者权益
（1）主要司帐数据
单元：万元
容颜 2023 年度/2023 年 12 月 31 日
财富总数 146，787.76
欠债总数 49，877.64
包摄于上市公司股东的净财富 89，615.01
贸易收入 45，458.54
包摄于上市公司股东的净利润 2，147.77
包摄于上市公司股东的扣除异不异性
损益的净利润
运筹帷幄行径产生的现款流量净额 4，814.21
基本每股收益（元/股） 0.2237
稀释每股收益（元/股） 0.2231
加权平均净财富收益率 2.59%
运筹帷幄行径产生的现款流量净额 4，814.21
现款及现款等价物净加多额 -21，517.09
数据开首：公司 2023 年年度讲述。
第四章 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查
情况
一、召募资金使用及结余情况
单元：万元
讲述期
累计变更 累计变更
本期已使用 已累计使用 内变更 尚未使用
召募资金总 召募资金净 用途的募 用途的募 尚未使用召募资金用
召募年份 召募容颜 召募资金总 召募资金总 用途的 召募资金
额 额 集资金总 集资金总 途及去处
额 额 召募资 总数
额 额比例
金总数
年 股票 户和现款处理
向不特定对象
刊行可换取公 29，716.98 29，543.9 9，778.57 21，526.76 存放于召募资金专
年
司债券 户和现款处理
-- -
所有 74，208.11 72，719.64 13，109.93 64，815.48 - - - 11，368.06
召募资金总体使用情况讲解：
初度公斥地行股票：1、讲述期内公司以召募资金获胜参加召募容颜 3，331.36
万元，其中年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产容颜参加 2，470.71 万元，研发中心建造
容颜参加 860.65 万元。2、讲述期内召募资金专户所有利息收入 76.95 万元，累
计利息收入 1，748.00 万元。
向不特定对象刊行可换取公司债券：1、讲述期内公司向不特定对象刊行可
换取公司债券以召募资金参加 9，778.57 万元，其中年产 1 万吨膨体联贯长丝（BCF）
以及 0.5 万吨细旦加弹长丝（DTY）时刻阅兵容颜参加 9778.57 万元。2、讲述期
内召募资金专户所有利息收入 138.36 万元，累计利息收入 198.53 万元。
二、召募资金专项账户运作情况与核查情况
购买银行投资本旨居品余额为 29，000，000.00 元。
（1）收敛 2023 年 12 月 31 日止，召募资金专户的存储情况列示如下：
单元：元
存储
银行称号 账号 初时存放金额 截止日余额
容颜
东亚银行（中国）有限公司揭阳
支行
中国光大银行股份有限公司汕
头分行
交通银行揭阳东山支行 485040820013000039986 130，000，000.00 9，303.48 活期
兴业银行汕头分行贸易部 391680100100053271 56，180，720.75 1，487，111.64 活期
所有 --- 444，911，320.75 2，523，859.82 ---
（2）收敛 2023 年 12 月 31 日止，公司使用召募资金购买银行投资本旨居品
余额如下：
单元：元
本旨受托东说念主 居品称号 购买金额 购买日
中国光大银行股份有限公司汕头分行 对公智能进款 29，000，000.00 2023/12/27
合 计 --- 29，000，000.00 ---
注：《召募资金使用情况表》中召募资金应有结余金额 14，043，821.79 元（召募资金净额
加上使用超募资金账户中未置换刊行用度 13，153，942.66 元以及利息收入 2，019，748.26 元之
和扣减已累计参加召募资金总数）与召募资金骨子余额 31，523，859.82 元的互异如下：
容颜 金额（元）
截止 2023 年 12 月 31 日召募资金骨子余额 31，523，859.82
减：专户进款利息收入(扣减参加募投容颜利息收入 2，019，748.26 元) 2，006，378.16
闲置资金进行现款处理收益 15，474，180.48
加：召募资金专户手续费支拨 520.61
截止 2023 年 12 月 31 日召募资金应过剩额 14，043，821.79
用及结余情况如下：
收敛 2023 年 12 月 31 日止，公司召募资金骨子余额为 82，156，745.56 元，其
中召募资金专户余额为 2，156，745.56 元，使用闲置召募资金购买银行投资本旨产
品余额为 80，000，000.00 元。
（1）收敛 2023 年 12 月 31 日止，召募资金专户的存储情况列示如下：
单元：元
存储
银行称号 账号 初时存放金额 截止日余额
容颜
兴业银行汕头分行贸易部 391680100100100910 297，169，811.32 2，156，745.56 活期
合 计 --- 297，169，811.32 2，156，745.56 ---
（2）收敛 2023 年 12 月 31 日止，公司使用召募资金购买银行投资本旨居品余
额如下：
单元：元
本旨受托东说念主 居品称号 购买金额 购买日
兴业银行股份有限公司汕头分行 大额存单 80，000，000.00 2023/1/31
合 计 --- 80，000，000.00 ---
注：《召募资金使用情况表》中召募资金应有结余金额 80，171，397.20 元（召募资金净
额扣减已累计参加召募资金总数）与召募资金骨子余额 82，156，745.56 元的互异如下：
容颜 金额（元）
截止 2023 年 12 月 31 日召募资金骨子余额 82，156，745.56
减：专户进款利息收入 1，096，765.96
闲置资金进行现款处理收益 888，621.40
加：召募资金专户手续费支拨 39.00
截止 2023 年 12 月 31 日召募资金应过剩额 80，171，397.20
收敛 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主召募资金账户运作往常，不存在颠倒情况。
第五章 表里部增信机制变化情况
本次可转债无担保，刊行东说念主未取舍表里部增信要领。
第六章 刊行东说念主偿债保险要领的实行情况以及公司债券的
本息偿付情况
一、刊行东说念主偿债保险要领
二、本期债券偿债保险要领实行情况
讲述期内，上述偿债保险要领未发生变化。收敛本受托处理东说念主讲述出具日，
刊行东说念主不存在不按商定实行本期债券偿债保险要领的情形。
三、本息偿付情况
本次债券的付息日为 2023 年 11 月 2 日。本次“蒙泰转债”依然于 2023 年
为 4.00 元（含税）。
第七章 债券捏有东说念主会议召开情况
券捏有东说念主会议。
第八章 本期债券追踪评级情况
泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象刊行可换取公司债券 2024 年追踪
评级讲述》（中鹏信评【2024】追踪第【213】号 01），追踪评级结果为：保管
公司主体信用品级为 A+，保管评级瞻望为富厚，保管“蒙泰转债”的信用品级为
A+。
第九章 债券捏有东说念主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托处理公约第 3.5 条商定的要紧事项
凭据刊行东说念主与国金证券签署的《受托处理公约》执法：
“债券存续时间，发生下列可能影响刊行东说念主偿债身手好像债券价钱的要紧事
项，好像存在对刊行东说念主偏激励行的债券要紧市集传说的，刊行东说念主应当在三个使命
日内书面见知乙方，并凭据乙方要求捏续书面见知县件的缘起、现在的状态和可
能产生的效果。要紧事项包括：
（一）刊行东说念主运筹帷幄标的、运筹帷幄规模或出产运筹帷幄外部条件等发生要紧变化；
（二）刊行东说念主主体评级发生变化；
（三）债券信用评级发生变化；
（四）刊行东说念主主要财富被查封、扣押、冻结；
（五）刊行东说念主称号变更；
（六）刊行东说念主夙昔累计新增借钱好像对外提供担保跳跃上年末净财富的 20%；
（七）刊行东说念主打消债权、财产或其他导致刊行东说念主发生跳跃上年末净财富 10%
的要紧亏本；
（八）刊行东说念主发生未能清偿到期债务的负约情况或公司债券负约；
（九）刊行东说念主减资、灭亡、分立、完了、请求歇业或照章进入歇业方法；
（十）刊行东说念主波及要紧诉讼、仲裁事项，受到要紧行政处罚、行政监管要领
或自律组织递次责罚；
（十一）保证东说念主（如有）、担保物（如有）好像其他偿债保险要领发生要紧
变化；
（十二）刊行情面况发生要紧变化导致可能不妥当公司债券上市条件；
（十三）刊行东说念主涉嫌违规被司法机关立案打听，刊行东说念主董事、监事、高等管
理东说念主员涉嫌违规被司法机关取舍强制要领；
（十四）公司债券暂停上市、还原上市、辩别上市；
（十五）出现对刊行东说念主有要紧不利影响的媒体报说念或负面市集传说；
（十六）刊行东说念主出售、转让主要财富或发生要紧财富重组；
（十七）刊行东说念主或其董事、监事、高等处理东说念主员好像执行同等职责的东说念主员涉
嫌违规或要紧坐法、失信行动、无法执行职责好像发生要紧变动；董事长好像总
司理无法执行职责；
（十八）刊行东说念主控股股东好像骨子收敛东说念主涉嫌违规被立案打听好像发生变更；
（十九）本次可转债的中介机构发生变更；
（二十）刊行东说念主遇到当然灾害、发生出产安全事故；
（二十一）刊行东说念主拟变更召募讲解书的商定；
（二十二）其他对投资者作出投资决策或对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事
项；
（二十三）法律、行政法例、部门法则、法度性文献执法或中国证监会、交
易所要求的其他事项。
就上述事件见知乙方同期，刊行东说念主就该等事项是否影响本次可转债本息安全
向乙方作出版面讲解，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应付要领。刊行
东说念主走漏要紧事项后，已走漏的要紧事项出现可能对刊行东说念主偿债身手产生较大影响
的发扬好像变化的，应当实时走漏发扬好像变化情况以及可能产生的影响。”
二、转股价钱休养
凭据公司 2023 年年度股东大会决议通过的《对于
的议案》，公司 2023 年年度权益分拨有运筹帷幄为：以公司现存总股本 96，002，105 股
剔除已回购股份 459，600 股后的 95，542，505 股为基数，向整体股东每 10 股派发
本次权益分拨股权登记日为：2024 年 5 月 6 日，除权除息日为：2024 年 5 月 7
日。
因公司回购股份不参与分成，本次权益分拨实施后，凭据股票市值不变原则，
实施权益分拨前后公司总股本保捏不变，现款分成总数分管到每一股的比例将减
小，因此，本次权益分拨实施后计较除权除息价钱时，按总股本（含回购股份）
折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总数÷总股本×10=19，108，501.00 元÷
日收盘价-按总股本折算每股现款红利=股权登记日收盘价-0.1990425 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上走漏的《2023
年年度权益分拨实施公告》。（公告编号：2024-037）
凭据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象刊行可换取公司
债券召募讲解书》以及中国证监会对于可换取公司债券刊行的相关执法，“蒙泰
转债”的转股价钱休养如下：
休养后转股价=休养前转股价-该次每股派送现款股利
即：P1=P0-D=25.95-0.1990425=25.75 元/股（按四舍五入原则保留极少点后
两位）
休养后的“蒙泰转债”转股价钱为 25.75 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年
（本页无正文，为《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发
行可换取公司债券 2023 年依期受托处理事务讲述》之盖印页）
国金证券股份有限公司
年 月 日