垒知集团: 垒知控股集团股份有限公司公开刊行可沟通公司债券受托治理事务阐发（2023年度）
发布日期：2024-06-23 22:54 点击次数：178
证券代码：002398 证券简称：垒知集团
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
公开刊行可沟通公司债券
受托治理事务阐发
（2023 年度）
债券受托治理东说念主
二〇二四年六月
蹙迫声明
本阐发依据《公司债券刊行与往复治理宗旨》（以下简称“《治理宗旨》”）、
《垒知控股集团股份有限公司（当作“刊行东说念主”）与国泰君安证券股份有限公司
（当作“债券受托治理东说念主”）对于垒知控股集团股份有限公司公开刊行可沟通公
司债券之受托治理契约》
（以下简称“《受托治理契约》”）、
《垒知控股集团股份有
限公司公开刊行可沟通公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）《垒
知控股集团股份有限公司 2023 年年度阐发》等干系公开信息涌现文献、第三方
中介机构出具的专科意见等，由本期债券受托治理东说念主国泰君安证券股份有限公司
（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本阐发中所包含的从上述文献中引
述内容和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和
竣工性作念出任何保证或承担任何背负。
本阐发不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举意见，投资者搪塞干系
事宜作念出零丁判断，而不应将本阐发中的任何内容据以当作国泰君安所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本阐发所进行的任何当作或不当作，国泰君
安不承担任何背负。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准规模
经中国证券监督治理委员会“证监许可[2022]409 号”文核准，垒知控股集
团股份有限公司（以下简称“垒知集团”、“刊行东说念主”、“公司”）于 2022 年 4 月
原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动废弃优先配售部分）采
用网上向社会公众投资者通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统
发售的方式进行。对认购金额不及 39，630.00 万的部分由主承销商包销。
经深交所得意，公司本次公开刊行的 39，630.00 万元可沟通公司债券于 2022
年 5 月 20 日起在深交所挂牌往复，债券简称“垒知转债”，债券代码“127062”。
二、本期债券的主要要求
本次刊行证券的种类为可沟通为公司 A 股股票的可沟通公司债券。该可转
换公司债券及将来沟通的 A 股股票将在深交所上市。
本次刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 39，630 万元，刊行数目为 396.30
万张。
本次刊行的可沟通公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2022 年 4 月 21 日至 2028
年 4 月 20 日。
第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第
五年为 2.00%，第六年为 3.00%。
本次刊行的可沟通公司债券给与每年付息一次的付息方式，到期归赵本金和
临了一年利息。
（1）年利息狡计
年利息指可沟通公司债券握有东说念主按握有的可沟通公司债券票面总金额自可
沟通公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可沟通公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或
“每年”）付息债权登记日握有的可沟通公司债券票面总金额；
i：可沟通公司债券确昔日票面利率。
（2）付息方式
①本次刊行的可沟通公司债券给与每年付息一次的付息方式，计息肇端日为
可沟通公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可沟通公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时分不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求沟通成公司股票的可沟通公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可沟通公司债券握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2022 年 4 月 27 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日
至 2028 年 4 月 20 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个奇迹日；顺
延时分付息款项不另计息）。
（1）运转转股价钱的细则
本次刊行的可沟通公司债券的运转转股价钱为 7.82 元/股，不低于召募阐发
书公布日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价
的较高者。
前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总额/该
二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公
司股票往复总额/该日公司股票往复总量。
（2）转股价钱的养息方式及狡计公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可沟通公司债券转股而增多的股本），
将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为养息前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配
股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱养息，
并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上
刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息宗旨及暂停转股期
间（如需）；当转股价钱养息日为本次刊行的可沟通公司债券握有东说念主转股苦求日
或之后，沟通股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司养息后的转股价钱
实行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可沟通公司债券握有东说念主的债
职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可沟通公司债券握有东说念主权益的原则养息转股价钱。干系转股
价钱养息内容及操作宗旨将依据届时国度干系法律法例及证券监管部门的干系
端正来制订。
（1）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可沟通公司债券存续时分，当公司股票在职意流通三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可沟通公司债券的推动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往复日按养息前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱养息日及之后的往复
日按养息后的转股价钱和收盘价狡计。
（2）修正格式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和
中国证监会指定的信息涌现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时分等干系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），
最先复原转股苦求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，沟通股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的狡计方式为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可沟通公司债券握有东说念主苦求转股的可沟通公司债券票面总金额；
P：指苦求转股当日有用的转股价钱。
可沟通公司债券握有东说念主苦求沟通成的股份须是整数股。转股时不及沟通 1
股的可沟通公司债券部分，公司将按照深交所等部门的干系端正，在转股日后的
五个往复日内以现款兑付该部分可沟通公司债券的票面金额以及对应确当期应
计利息。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可沟通公司债券期满后五个往复日内，公司将以本次可转债票
面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一说念未转股的可沟通公
司债券。
（2）有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可沟通公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在职何流通三十个往复日中至少十五个往复日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
；
②当本次刊行的可沟通公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可沟通公司债券握有东说念主握有的将赎回的可沟通公司债券票
面总金额；
i：指可沟通公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往复日
按养息前的转股价钱和收盘价狡计，养息后的往复日按养息后的转股价钱和收盘
价狡计。
（1）有条件回售要求
在本次刊行的可沟通公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何流通
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可沟通公司债券握有东说念主有
权将其握有的可沟通公司债券一说念或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可沟通公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而养息的情形，则在养息前的往复日按养息前的转股价钱和收盘价钱
狡计，在养息后的往复日按养息后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述“流通三十个往复日”须从转股价钱养息之后的第一
个往复日起从头狡计。
临了两个计息年度可沟通公司债券握有东说念主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件期骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可沟通公司债券握有东说念主
未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度弗成再期骗回
售权，可沟通公司债券握有东说念主弗成屡次期骗部分回售权。
（2）附加回售要求
若公司本次刊行的可沟通公司债券召募资金投资模样的实施情况与公司在
召募阐发书中的承诺情况比较出现关键变化，且该变化被中国证监会认定为改造
召募资金用途的，可沟通公司债券握有东说念主享有一次回售的职权。可沟通公司债券
握有东说念主有权将其握有的可沟通公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利
息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回
售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内装假施回售的，不应再期骗附加回
售权。
因本次刊行的可沟通公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸俗股推动（含因可沟通
公司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 4 月 20 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额
（含原推动废弃优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行。
本次刊行认购金额不及 39，630 万元的部分由国泰君安进行包销。
（1）向刊行东说念主的原 A 股推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2022
年 4 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主 A 股推动。
（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、允洽法律
端正的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。
（3） 本次刊行的承销团的自营账户不得参与网上申购。
（1）原 A 股推动可优先配售的可转债数目
原 A 股推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登
记在册的握有刊行东说念主 A 股股份数按每股配售 0.5502 元面值可转债的比例狡计可
配售可转债的金额，并按 100 元/张沟通为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，
即每股配售 0.005502 张可转债。
刊行东说念主刊行日前有 A 股总股本 720，230，406 股（无库存股），可参与本次发
行优先配售的股本为 720，230，406 股。按本次刊行优先配售比例狡计，原 A 股股
东可优先配售的可转债上限总额为 3，962，707 张，约占本次刊行的可转债总额的
最终优先配售总额可能略有互异。
（2）原 A 股推动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（3）原 A 股推动的优先认购通过深交所往复系统进行，配售代码为“082398”，
配售简称为“垒知配债”。原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按
照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南实行，即所产生的不及 1 张的优先认
购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以
达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一说念配完。
原推动握有的“垒知集团”股票如托管在两个大概两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票永诀狡计可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分
公司证券刊行东说念主业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
（1）债券握有东说念主的职权与义务
①债券握有东说念主的职权：
A. 依照其所握有的可沟通公司债券数额享有商定利息；
B. 笔据《召募阐发书》商定的条件将所握有的可转债转为本公司 A 股股份；
C. 笔据召募阐发书商定的条件期骗回售权；
D. 依照法律、行政法例、公司王法的端正转让、赠与或质押其所握有的可
转债；
E. 按照召募阐发书商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
F. 依照法律、公司王法的端正获取干系信息；
G. 依照法律、行政法例等干系端正、公司王法及本王法参与或交付代理东说念主
参与债券握有东说念主会议并期骗表决权；
H. 法律、行政法例及公司王法所赋予的其当作公司债权东说念主的其他职权。
②债券握有东说念主的义务：
A.盲从公司所刊行的可沟通公司债券要求的干系端正；
B.依其所认购的可沟通公司债券数额交纳认购资金；
C.盲从债券握有东说念主会议酿成的有用决议；
D. 除法律、法例端正及可沟通公司债券召募阐发书商定之外，不得要求本
公司提前偿付可沟通公司债券的本金和利息；
E. 法律、行政法例及公司王法端正应当由可沟通公司债券握有东说念主承担的其
他义务。
（2）债券握有东说念主会议的召开情形
①拟变更债券召募阐发书的蹙迫商定：
A.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率养息机制等）；
B.变更增信或其他偿债保险步履偏激实行安排；
C.变更债券投资者保护步履偏激实行安排；
D.变更召募阐发书商定的召募资金用途；
E.其他触及债券本息偿付安排及与偿债才智密切干系的关键事项变更。
②拟修改债券握有东说念主会议王法；
③拟解聘、变更债券受托治理东说念主大概变更债券受托治理契约的主要内容（包
括但不限于受托治理事项授权范围、利益突破风险扫视治理机制、与债券握有东说念主
权益密切干系的毁约背负等商定）；
④发生下列事项之一，需要决定或授权取舍相应步履（包括但不限于与刊行
东说念主等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼格式，处置担保物大概其他有
利于投资者权益保护的步履等）的：
A. 刊行东说念主还是或臆测弗成依期支付本期债券的本金大概利息；
B. 刊行东说念主还是或臆测弗成依期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿
金额进步 5，000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可
能导致本期债券发生毁约的；
C. 刊行东说念主吞并报表范围内的蹙迫子公司（指最近一期经审计的总钞票、净
钞票或营业收入占刊行东说念主吞并报表相应科目 30%以上的子公司）还是或臆测弗成
依期支付有息欠债，未偿金额进步 5，000 万元且达到刊行东说念主吞并报表最近一期经
审计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生毁约的；
D. 刊行东说念主偏激吞并报表范围内的蹙迫子公司（指最近一期经审计的总钞票、
净钞票或营业收入占刊行东说念主吞并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合
并、分立、被责令停产收歇、被暂扣大概排除许可证、被托管、遣散、苦求破产
大概照章进入破产格式的；
E. 刊行东说念主宰理层弗成往常履行职责，导致刊行东说念主偿债才智濒临严重不细则
性的；
F. 刊行东说念主或其控股推动、实践胁制东说念主因无偿或以昭彰分歧理对价转让钞票
或废弃债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东说念主偿债才智濒临严重不细则性的；
G. 增信主体、增信步履大概其他偿债保险步履发生关键不利变化的；
H.发生其他对债券握有东说念主权益有关键不利影响的事项。
⑤刊行东说念主提议关键债务重组决策的；
⑥法律、行政法例、部门规章、规范性文献端正大概本期债券召募阐发书、
本王法商定的应当由债券握有东说念主会议作出决议的其他情形。
本次刊行的可沟通公司债券不提供担保。
公司还是制定《召募资金治理宗旨》。本次刊行的召募资金存放于公司董事
会或其授权东说念主士决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会或其授
权东说念主士细则。
第二节 债券受托治理东说念主履行职责情况
国泰君安当作垒知集团公开刊行可沟通公司债券的债券受托治理东说念主，严格按
照《治理宗旨》
《公司债券受托治理东说念主执业行动准则》
《召募阐发书》及《受托管
理契约》等端正和商定履行归赵券受托治理东说念主的各项职责。存续期内，国泰君安
对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，密切关心公司的筹画情况、财务情
况、资信气象，以及偿债保险步履的实施情况等，监督公司召募资金的收受、存
储、划转与本息偿付情况，切实崇尚债券握有东说念主利益。国泰君安取舍的核查步履
主要包括：
第三节 刊行东说念主年度筹画情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号：垒知控股集团股份有限公司
英文称号：Lets Holding Group Co.， Ltd.
注册老本：713，629，287 元东说念主民币
注册地址及办公地址：福建省厦门市想明区湖滨南路 62 号
法定代表东说念主：蔡永太
成立日期：2004 年 4 月 9 日
长入社会信用代码：913502004266020172
上市地方：深圳证券往复所
证券代码：002398
证券简称：垒知集团
通讯地址：福建省厦门市想明区湖滨南路 62 号
邮政编码：361004
权衡电话：0592-2273752
筹画范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法例另有端正
除外）；当然科学研究和试验发展；工程和时间研究和试验发展；建筑工程时间
探究（不含造价探究）；新材料时间推论服务；节能时间推论服务；合同动力管
理；科技中介服务；其他未列明科技推论和应用服务业；其他时间推论服务；互
联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及干系服务（不含网吧）；
其他互联网服务（不含需经许可审批的模样）；软件开发；信息系统集成服务；
信息时间探究服务；数字内容服务；学问产权服务（含专利事务）；其他建筑材
料制造；砼结构构件制造；其他水泥肖似成品制造；防水建筑材料制造（通盘制
造业仅限分支机构筹画）；消防设施检测；消防安全评估；特种开发西宾检测；
其他质检时间服务；认证服务；环境保护监测；生态监测；水浑浊治理；大气污
染治理；固体废料治理（不含须经许可审批的模样）；危机废料治理；室内环境
治理；其他未列明浑浊治理；其他化工居品批发（不含危机化学品和监控化学品）；
地质勘查时间服务；园林景不雅和绿化工程想象；成立工程勘测想象；讨论治理；
专科化想象服务；工程治理服务；企业总部治理；企业治理探究。
二、刊行东说念主 2023 年度筹画情况及财务气象
垒知集团于 1980 年经政府批准确立，2010 年在中国深圳证券往复所得手上
市，成为中国首家举座上市的建筑科研机构。历经四十余年的稳步发展，公司已
酿成抽象时间服务及外加剂新材料两大主营业务。2023 年，垒知集团从方向出
发，以奇迹为中心、以愿景为导向、以计谋为驱动，确保公司稳步健康发展，公
司主营业务阛阓占有率束缚提高。
发展，聚焦新规模业务，配资门户拓展高利润、高附加值时间服务模样。
旧保握阛阓开拓的积极性，主动出击，为平潭海峡公铁大桥、闽南金三角公路水
运工程、金门给水水源保险工程水利平行模样、青海扁门高速公路等多个模样提
供检测时间服务，兑现关键工程及交通工程检测业务握续增长。
电子电气检测业务方面，电子电气检测中心检测禀赋及模样束缚蔓延，检测
品类已从通讯电子、汽车电子规模，拓展至工业及新动力电子、医疗电子、军工
电子、光储一体化居品等规模。2023 年底，健研检测取得赛力斯汽车及东风柳
汽的授权招供实验室禀赋，成为上述两家公司授权招供的第三方实验室，将来可
为其寰宇范围内的电子零部件供应商提供检测、数据和阐发服务。
营业收入 4.21 亿元、净利润 1，757.8 万元。
拓展新规模”为方向，凭借完善的寰宇布局、优秀的品牌著明度、优秀的居品性
量及超卓的科研实力，专注服务国内“特高、特长、特大、特深”工程模样以及
基础设施成立模样，提高寰宇阛阓占有率，聚焦特种材料的研发与出产，为不同
的工程应用场景提供高效治理决策。
科之杰集团依托建筑科学研究时间平台，攻克特别、特种、特定、特难混凝
土外加剂应用场景，积存多样得手案例，为大型成立模样提供混凝土外加剂出产、
施工治理决策，包括：贵州花果园双子塔（中国最高双子塔）、舟山跨海大桥（国
内最长、最重的整孔预制箱梁）、中国国际丝路中心大厦（国内筏板混凝土浇筑
最快纪录）、西安南飞鸿广场（超高层钢结构模样，创钢管自密实混凝土最高强
度等第）、河南滑县 E-WT 风电模样（装机容量 500MW）、福厦铁路 1 标乌龙江
特大桥（主跨斜拉桥为世界同类桥型最大跨度）、桂西北治旱百色水库灌区工程
（预应力钢筒混凝土管（PCCP）工程）、茅台广场超长泵送混凝土工程（水平换
算运送距离快要 450 米）、郑州宝能悦世交易中心（C60 高抛免振捣自密实混凝
土，高抛高度 16m）。此外，2023 年科之杰集团还参与了乌鲁木皆绕城高速（西
线）工程模样上跨兰新铁路特大桥转体桥、黄河卑鄙引黄涵闸改建工程、北京轨
说念交通 22 号线、西部陆海新通说念（平陆）运河航说念工程、雄商高铁模样等大型
模样的成立，束缚提高的时间实力，为科之杰集团开拓基建模样提供成心因循，
居品与服务掩饰基建模样的多样应用场景，2023 年科之杰集团工程模样功绩贡
献比例握续提高。
与此同期，科之杰集团不忘肩负中国混凝土外加剂走出洋门的奇迹，在老挝
确立外加剂出产基地，阛阓范围放射泰国、越南，开启了科之杰集团外洋产业布
局新篇章，为科之杰集团全面走向国际奠定坚实基础。
剂行业聚积度进一步提高，科之杰集团借此契机握续布局国内产业基地，历久以
提高市占率为方向，长三角及珠三角区域的阛阓占有率提速昭彰。
亿元、净利润 1.41 亿元。
抽象来看，公司 2023 年度兑现营业收入 305，820.77 万元，包摄于上市公司
推动的净利润 15，888.24 万元，基本每股收益 0.22 元/股。
公司主要财务数据和财务讨论情况如下：
营业收入（万元） 305，820.77 394，667.40 -22.51%
包摄于上市公司推动的净利润（万元） 15，888.24 21，082.97 -24.78%
包摄于上市公司推动的扣除非雷同性损
益的净利润（万元）
筹画行为产生的现款流量净额（万元） 43，732.28 41，997.19 4.13%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.30 -26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.30 -26.67%
加权平均净钞票收益率 4.29% 5.95% 减少 1.66 个百分点
今年末比上年末增
减
总钞票（万元） 647，239.12 639，899.87 1.50%
包摄于上市公司推动的净钞票（万元） 368，777.63 361，629.31 1.97%
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开刊行可沟通公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督治理委员会证监许可[2022]409 号《对于核准垒知控股集团
股份有限公司公开刊行可沟通公司债券的批复》核准，由主承销商国泰君安证券
股份有限公司给与包销方式，向原推动优先配售可沟通公司债券 2，686，492 张，
向社会公众投资者刊行可沟通公司债券 1，254，066 张，主承销商包销可沟通公司
债券 22，442 张，每张面值为东说念主民币 100.00 元。铁心 2022 年 4 月 27 日召募资金
实践到位为止，公司实践已刊行可沟通公司债券 3，963，000 张，召募资金总额为
东说念主民币 396，300，000.00 元，扣除各项刊行用度总共东说念主民币 5，839，448.12 元（不含
升值税）后，实践召募资金净额为东说念主民币 390，460，551.88 元。上述资金到位情况
还是容诚管帐师事务所（特别庸俗合股）容诚验字[2022]361Z0027 号《验资阐发》
考证。
二、2023 年度可沟通公司债券召募资金实践使用情况
铁心 2023 年 12 月 31 日，公司可沟通公司债券召募资金在 2023 年度的实践使用情况如下表所示：
单元：元
今年度投
召募资金净额（扣不含税刊行用度后） 390，460，551.88 入召募资 18，297，784.08
金总额
阐发期内变更用途的召募资金总额 - 已累计投
累计变更用途的召募资金总额 - 入召募资 269，499，141.89
累计变更用途的召募资金总额比例 - 金总额
是否已 铁心期末
承诺投资模样 模样达到预 模样可行性
变更项 召募资金承诺 养息后投资总 今年度插足金 铁心期末累计投 投资进程 今年度兑现 是否达到
和超募资金投 定可使用状 是否发生重
目（含部 投资总额 额（1） 额 入金额(2) （%）(3) 的效益 臆测效益
向 态日期 大变化
分变更） ＝(2)/(1)
承诺投资模样
高性能混凝土
添加剂出产基 否 101，660，000.00 101，660，000.00 1，025，312.28 57，783，848.37 56.84% 2022.12.31 -6，237，992.03 否 否
地模样（一期）
高性能混凝土
否 86，150，000.00 86，150，000.00 13，351，021.80 28，777，753.84 33.40% 2024.4.30 不适用 不适用 否
添加剂工程
年产 12.9 万吨
高效混凝土添
否 40，460，000.00 40，460，000.00 - 40，508，152.27 100.12% 2021.12.31 22，354，225.32 是 否
加剂和 6 万吨
泵送剂技改项
目
重庆建研科之
杰建材有限公
否 59，340，000.00 59，340，000.00 3，921，450.00 39，515，097.70 66.59% 2022.8.31 3，617，302.95 是 否
司外加剂成立
模样
补充外加剂业
否 108，690，000.00 108，690，000.00 - 102，914，289.71 94.69% 不适用 不适用 不适用 否
务流动资金
承诺投资模样
小计
未达到讨论进 1、募投模样“高性能混凝土添加剂出产基地模样（一期）”于 2022 年 12 月 31 日崇拜插足运营，由于本模样刚投产，尚处在产能爬坡
度或臆测收益 阶段，无法按照 100%达产情况核算效益。
的情况和原因 2、募投模样“高性能混凝土添加剂工程”模样由于想象发生养息，使得模样实施进程稍有逾期，达到预定可使用状态的日期臆测将从 2023
（分具体模样） 年 7 月 31 日延期至 2024 年 4 月 30 日。
模样可行性发
生关键变化的 不适用
情况阐发
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
阐扬情况
召募资金投资
模样实施地方 不适用
变更情况
召募资金投资
模样实施方式 不适用
养息情况
召募资金投资
经公司第五届董事会第二十八次会议录取五届监事会第二十二次会议审议通过，公司于 2022 年 5 月 12 日使用公开刊行可沟通公司债券募
模样先期插足
集资金置换已事前插足募投模样的自筹资金 121，541，121.80 元、已支付刊行用度的自筹资金 603，599.06 元，共计 122，144，720.86 元。
及置换情况
用闲置召募资 经公司第六届董事会第八次会议录取六届监事会第六次会议审议通过，在确保募投模样成立需乞降召募资金使用讨论往常进行的前提下，
金暂时补充流 使用部分闲置召募资金 3，000 万元暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2023 年 5 月 30 日）起不进步十二个
动资金情况 月，到期前归赵至召募资金专用账户。截止本阐发期末，公司已使用召募资金共计 3，000 万元用于暂时补充流动资金。
用闲置召募资
金进行现款管 不适用
理情况
铁心 2023 年 12 月 31 日止，公司公开刊行可沟通公司债券召募资金投资的模样中，已有 3 个模样结项，节余资金共计 6，409.75 万元。节
模样实施出现
余原因主若是：在募投模样实施经由中，公司从模样的实践情况起程，在保证模样质料的前提下，坚握合理、有用、严慎、苟且的原则，
召募资金节余
给与招标景色，对产线开发进行聚积采购；在产线成立经由中，利用多年来的产线成立教悔，对出产工艺、开发握续优化，加强模样成本
的金额及原因
用度的胁制和治理，合理裁减模样总开销。
尚未使用的募
集资金用途及 铁心 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的召募资金共计 5，686.40 万元，其中：3，000 万元用于暂时补充流动资金，其孑遗放于监管专用账户。
行止
召募资金使用
及涌现中存在
不适用
的问题或其他
情况
第五节 本次债券担保情面况
本次债券为无担保信用债券，无特定的钞票当作担保品，也莫得担保东说念主为本
次债券承担担保背负。如果公司受筹画环境等成分的影响，筹画功绩和财务气象
发生关键不利变化，债券投资者可能濒临因本次刊行的可转债无担保而无法获取
抵偿的风险，请投资者超过关心。
第六节 债券握有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
笔据《召募阐发书》的商定，公司公开刊行可转债给与每年付息一次的付息
方式。刊行东说念主于 2024 年 4 月 22 日支付自 2023 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 20
日时分的利息。本次付息为“垒知转债”第二年付息，票面利率为 0.60%，即每
第八节 本次债券的追踪评级情况
评级机构迷惑资信评估股份有限公司通过对公司主体及干系债券的信用状
况进行追踪分析和评估，于 2024 年 6 月 14 日出具了《垒知控股集团股份有限公
司公开刊行可沟通公司债券 2024 年追踪评级阐发》，细则守护公司主体历久信用
等第为“AA-”，守护“垒知转债”信用等第为“AA-”，评级预测为“褂讪”。本
次评级遵守较上次莫得变化。
第九节 债券握有东说念主权益有关键影响的其他事项
一、对于债券受托治理契约第 3.4 条商定的关键事项
笔据公司（当作“甲方”）与国泰君安（当作“乙方”）签署的《受托治理协
议》第 3.4 条端正：
“3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个往复日内
书面陈诉乙方，并笔据乙方要求握续书面陈诉县件阐扬和遵守：
（一）甲方筹画方针、筹画范围或出产筹画外部条件等发生关键变化；甲方
称号变更、股权结构或出产筹画气象发生关键变化；
（二）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（三）甲方主要钞票被查封、扣押、冻结；
（四）甲方发生未能清偿到期债务的毁约情况；
（五）甲方昔日累计新增借款大概对外提供担保进步上年末净钞票的百分之
二十；
（六）甲方废弃债权或财产，进步上年末净钞票的百分之十；
（七）甲方发生进步上年末净钞票百分之十的关键蚀本；
（八）甲方作出减资、吞并、分立、遣散及苦求破产的决定，大概被托管、
照章进入破产格式、被责令关闭；
（九）甲方涉嫌坐法违纪被有权机关探望，受到刑事处罚、关键行政处罚或
行政监管步履、阛阓自律组织作出的债券业务干系的刑事背负，大概存在严重失信行
为；甲方触及关键诉讼、仲裁事项；
（十）保证东说念主、担保物大概其他偿债保险步履发生关键变化；.
（十一）甲方情况发生关键变化导致可能不允洽公司债券上市条件；
（十二）甲方、甲方控股推动或实践胁制东说念主涉嫌非法被司法机关立案探望，
甲方董事、监事、高等治理东说念主员涉嫌非法或关键坐法失信被司法机关釆取强制措
施；
（十三）甲方拟变更召募阐发书的商定；
（十四）甲方弗成依期支付本息；
（十五）甲方实践胁制东说念主、控股推动、三分之一以上的董事、三分之二以上
的监事、董事长大概总司剪发生变动；董事长大概总司理无法履行职责；
（十六）甲方治理层弗成往常履行职责，导致甲方债务清偿才智濒临严重不
细则性，需要照章釆取行动的；
（十七）甲方提议债务重组决策的；
（十八）甲方发生关键钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及
关键投资行动或关键钞票重组；
（十九）本次债券可能被暂停大概远隔提供往复或转让服务的；
（二十）甲方偏激主要子公司触及需要阐发的阛阓听说；
（二十一）甲方的偿债才智、信用气象、筹画与财务气象发生关键变化，甲
方碰到当然灾害、发生出产安全事故，可能影响如期偿还本期债券本息的或其他
偿债保险步履发生关键变化；
（二十二）甲方礼聘的管帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的公司债券聘
请的债券受托治理东说念主、资信评级机构发生变更的；
（二十三）发生其他对债券握有东说念主权益有关键影响的事项；
（二十四）发生其他对投资者作出投资决策有关键影响的事项；
（二十五）
《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款端正的关键事件;
（二十六）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股
份变动，需要养息转股价钱，大概依据召募阐发书商定的转股价钱向下修正要求
修正转股价钱；
（二十七）召募阐发书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大概不赎回；
（二十八）可转债沟通为股票的数额累计达到可转债最先转股前甲方已刊行
股票总额的百分之十；
（二十九）未沟通的可转债总额少于三千万元；
（三十）可转债担保东说念主发生关键钞票变动、关键诉讼、吞并、分立等情况；
（三十一）中国证监会、深圳证券往复所等端正的其他关键事项或要求对外
公告的事项。
就上述事件陈诉乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙
方作出版面阐发，并对有影响的事件提议有用且切实可行的搪塞步履。触发信息
涌现义务的，甲方应当按照干系端正实时涌现上述事项及后续阐扬。
甲方的控股推动大概实践胁制东说念主对关键事项的发生、阐扬产生较大影响的，
甲方贯通后应当实时书面见告乙方，并协作乙方履行相应职责。”
除此之外，未发生《受托治理契约》第 3.4 条列明的其他关键事项。
二、2023 年度转股价钱养息的具体情况
决策如下：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716，545，842 股为基数，向全体推动
每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本公积金转
增股本。笔据前述决策，垒知转债转股价钱将养息为 7.67 元/股，养息后的转股
价钱自 2023 年 5 月 12 日起凯旋。
会第四次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开了 2022 年年度推动大会，审议通过了
《对于回购刊出部分已授予但尚未消灭限售的胁制性股票的议案》，得意回购注
销已去职的原引发对象蔡素娟已获授但尚未消灭限售的 60，900 股胁制性股票，
以及因第二个消灭限售期消灭限售条件未成就，回购刊出其他 55 名引发对象已
获授但尚未消灭限售的 2，764，800 股胁制性股票。笔据《召募阐发书》的干系条
款，以及中国证券监督治理委员会对于公开刊行可沟通公司债券的干系端正，
“垒
知转债”转股价钱养息为 7.68 元/股，本次转股价钱养息凯旋日期为 2023 年 9
月 15 日。
上述事项不会影响本次债券本息安全，公司已按照干系端正实时涌现上述事
项及后续阐扬。
（以下无正文）
（本页无正文，系《垒知控股集团股份有限公司公开刊行可沟通公司债券受托管
理事务阐发（2023 年度）》之盖印页）
债券受托治理东说念主：国泰君安证券股份有限公司