证券代码：300258               证券简称：精锻科技 债券代码：123174               债券简称：精锻转债     江苏太平洋精锻科技股份有限公司     向不特定对象刊行可改换公司债券               受托管制事务文牍               （2023 年度）                债券受托管制东说念主                二零二四年六月                  蹙迫声明   本文牍依据《公司债券刊行与来往管制办法》（以下简称“《管制办法》”）、 《江苏太平洋精锻科技股份有限公司（看成刊行东说念主）与安信证券股份有限公司（作 为受托管制东说念主）之江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可 改换公司债券受托管制合同》             （以下简称“《受托管制合同》”）、                             《江苏太平洋精锻 科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改换公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度文牍》 等干系公开信息涌现文献、第三方中介机构出具的专科见解等，由本期债券受托 管制东说念主国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证 券”）编制。国投证券对本文牍中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行 独处考证，也不就该等引述内容和信息的委果性、准确性和竣工性作念出任何保证 或承担任何职责。   本文牍不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见解，投资者应答干系 事宜作念出独处判断，而不应将本文牍中的任何内容据以看成国投证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本文牍所进行的任何看成或不看成，国投证 券不承担任何职责。                      第一节 本期债券情况    一、核准文献及核准鸿沟    经中国证券监督管制委员会证监许可[2023]45 号文核准，江苏太平洋精锻科                 “刊行东说念主”或“精锻科技”）于 2023 年 2 月 技股份有限公司（以下简称“公司”、 面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 9.80 亿元。    经深圳证券来往所答应，公司 9.80 亿元可转债已于 2023 年 3 月 7 日起在深 圳证券来往所挂牌上市来往，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。    二、本期债券的主要条件    本次刊行证券的种类为可改换为公司 A 股股票的可改换公司债券。该可转 换公司债券及异日改换的公司 A 股股票将在深交所上市。    本次可转债的刊行总和为东说念主民币 98，000.00 万元，刊行数目为 980.00 万张。    本次刊行的可改换公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 2 月    本次刊行的可改换公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    本次可转债票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年   （1）年利息狡计   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可改换公司债券捏有东说念主按捏有的 可改换公司债券票面总金额自可改换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可改换公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可改换公司债券票面总金额；   i：指可改换公司债券往时票面利率。   （2）付息形式   ① 本次可改换公司债券礼聘每年付息一次的付息形式，计息肇始日为可转 换公司债券刊行首日。可改换公司债券捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转 换公司债券捏有东说念主职责。   ② 付息日：每年的付息日为本次可改换公司债券刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个做事日，顺延时候不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度讨论利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据干系法律法例及 深交所的规则笃定。   ③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日， 公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求改换成股票的可改换公司债券，公司不再向其捏有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   本次刊行的可改换公司债券转股期自可改换公司债券刊行终了之日起满六 个月后的第一个来往日起至可改换公司债券到期日止。   本次刊行可转债的运行转股价钱为 13.09 元/股，不低于召募讲明书公告日前 二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引 起股价调和的情形，则对调和前去还日的收盘价按历程相应除权、除息调和后的 价钱狡计）和前一个来往日公司股票来往均价之间较高者。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总和/该 二十个来往日公司股票来往总量；前一个来往日公司股票来往均价=前一个来往 日公司股票来往总和/该日公司股票来往总量。   当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可改换公 司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后端正，循序对转股价钱进行积累调和，具体调和办法如下：   假定调和前转股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股 率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，调和后转股价为 P （调和值保留一丝点后两位，终末一位实行四舍五入），则：   派发现款股利：P＝P0-D；   派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；   增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；   三项同期进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。   公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将循序进行转股价钱调和，并在 中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱调和的公告，并于公告 中载明转股价钱调和日、调和办法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调和日 为本次刊行的可改换公司债券捏有东说念主转股肯求日或之后、改换股票登记日之前， 则该捏有东说念主的转股肯求按公司调和后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改换公司债券捏有东说念主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可改换公司债券捏有东说念主权益的原则调和转股价钱。讨论转股 价钱调和内容及操作办法将依据其时国度讨论法律法例及证券监管部门的干系 规则来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可改换公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个相连来往 日中至少十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决，该决策须经出席会议的推进 所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，捏有公司本次 刊行可改换公司债券的推进应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次推进大会 召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往日公司股票来往均价。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调和的情形，则在转股价钱调和日 前的来往日按调和前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调和日及之后的来往 日按调和后的转股价钱和收盘价狡计。   （2）修正要领   如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息涌现媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时候（如需）等讨论信息。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱 修正日），动手规复转股肯求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，改换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   本次可改换公司债券捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计形式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股的数目；V 为可改换公司债券捏有东说念主肯求转股的可改换公司 债券票面总金额；P 为肯求转股当日有用的转股价钱。   本次可改换公司债券捏有东说念主肯求改换成的股份须是整数股。转股时不及改换 为一股的本次可改换公司债券余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的讨论规 定，在本次可改换公司债券捏有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该不及 改换为一股的本次可改换公司债券余额。该不及改换为一股的本次可改换公司债 券余额对应确当期应计利息的支付将证据证券登记机构等部门的讨论规则办理。   （1）到期赎回   在本次可转债期满后五个来往日内，公司将以本次可转债票面面值的 115% （含终末一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可转债。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可改换公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可改换公司债券：   ① 在本次刊行的可改换公司债券转股期内，若是公司股票在职何相连三十 个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     ；   ② 当本次刊行的可改换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改换公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可改换公司债券票 面总金额；   i：指可改换公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调和的情形，则在调和前的来往日 按调和前的转股价钱和收盘价钱狡计，调和后的来往日按调和后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可改换公司债券终末两个计息年度内，若是公司股票任何相连 三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可改换公司债券捏有东说念主 有权将其捏有的可改换公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息的价钱 回售给公司。若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可改换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调和的情形，则在调和前的来往日按调和前的转股价钱和收 盘价钱狡计，在调和后的来往日按调和后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“相连三十个来往日”须从转股价钱调和之后 的第一个来往日起从头狡计。   本次刊行的可改换公司债券的终末两个计息年度，可改换公司债券捏有东说念主在 每年回售条件初次温和后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次温和回售 条件而可改换公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回 售的，该计息年度不应再期骗回售权。可改换公司债券捏有东说念主不成屡次期骗部分 回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可改换公司债券召募资金投资名想法实施情况与公司在 召募讲明书中的承诺情况比较出现要紧变化，证据中国证监会的干系规则被视作 改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次刊行的可转 换公司债券捏有东说念主享有一次回售的权柄。可改换公司债券捏有东说念主有权将其捏有的 沿途或部分可改换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏 有东说念主在附加回售条件温和后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售， 本次附加回售呈文期内装假施回售的，不应再期骗附加回售权。   因本次刊行的可改换公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的整个无为股推进（含因可改换公司 债券转股造成的推进）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （1）刊行形式   本次可转债向公司原推进优先配售，优先配售后余额部分（含原推进吊销优 先配售部分）礼聘网上向社会公众投资者通过深交所来往系统发售的形式进行。 原推进优先配售后余额部分（含原推进吊销优先配售部分）沿途在网上刊行。当 原推进和网上投资者缴款认购的数目悉数不及本次向不特定对象刊行数目的 70% 时，保荐机构（主承销商）可评估中止本次转债刊行。   （2）刊行对象   ① 向刊行东说念主的原推进优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2023 年 2 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主 A 股推进。   ② 网上刊行：中华东说念主民共和国境内捏有深交所证券账户的当然东说念主、法东说念主、 证券投资基金以及相宜法律法例规则的其他投资者（法律法例抵制购买者之外）。 参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可改换公司债券稳健性管制干系事项的 文牍》（深证上〔2022〕587 号）的干系要求。   ③ 本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。   本次可转债全额向股权登记日收市后登记在册的原推进优先配售，原推进有 权吊销配售权。   原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（2023 年 2 月 14 日，T-1 日）登记在册的捏有刊行东说念主 A 股股份数按每股配售 2.0740 元面值可转债 的比例狡计可配售可转债的金额，并按 100 元/张的比例改换为张数，每 1 张为 一个申购单元。   刊行东说念主刊行时 A 股总股本 481，770，753 股，公司回购专户库存股股数为 股本总和为 472，503，526 股，按本次刊行优先配售比例狡计，原推进可优先配售 的可转债上限总和为 9，799，723 张，约占本次刊行的可转债总和的 99.9972%。   （1）可改换公司债券捏有东说念主的权柄   ① 依照其所捏有的可改换公司债券数额享有商定利息；   ② 证据商定条件将所捏有的可改换公司债券转为刊行东说念主股份；   ③ 证据商定的条件期骗回售权；   ④ 依照法律、行政法例及《公司轨则》的规则转让、赠与或质押其所捏有 的可改换公司债券；   ⑤ 依照法律、《公司轨则》的规则取得讨论信息；   ⑥ 按商定的期限和形式要求刊行东说念主偿付可改换公司债券本息；   ⑦ 依照法律、行政法例等干系规则参与或请托代理东说念主参与债券捏有东说念主会议 并期骗表决权；   ⑧ 法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其看成刊行东说念主债权东说念主的其他权 利。   （2）可改换公司债券捏有东说念主的义务   ① 遵从刊行东说念主刊行可改换公司债券条件的干系规则；   ② 依其所认购的可改换公司债券数额交纳认购资金；   ③ 遵从债券捏有东说念主会议造成的有用决议；   ④ 除法律、法例规则及《召募讲明书》商定之外，不得要求刊行东说念主提前偿 付可改换公司债券的本金和利息；   ⑤ 法律、行政法例及《公司轨则》规则应当由可改换公司债券捏有东说念主承担 的其他义务。   （3）在本次可改换公司债券存续时候内，当出现以下情形之一时，债券受 托管制东说念主或公司董事会应当召集债券捏有东说念主会议   ① 公司拟变更《召募讲明书》的商定；   ② 公司不成按期支付本次可改换公司债券本息；   ③ 公司发生减资（因职工捏股筹算、股权激发、功绩承诺抵偿或公司为维 护公司价值及推进权益所必需回购股份导致的减资之外）、团结、分立、终止、 重整约略肯求收歇；   ④ 担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；   ⑤ 发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧本色影响的事项；   ⑥ 拟改造本司法；   ⑦ 拟变更债券受托管制东说念主或受托管制合同的主要内容；   ⑧ 公司管制层不成往常履行职责，导致公司债务清偿智商濒临严重不笃定 性，需要照章礼聘行动；   ⑨ 证据法律、行政法例、中国证监会、深交所及及本司法的规则，应当由 债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （4）下列机构或东说念主士不错提议召开债券捏有东说念主会议   ① 公司董事会提议；   ② 单独或悉数捏有本次可改换公司债券未偿还债券面值总和百分之十以上 的债券捏有东说念主书面提议；   ③ 债券受托管制东说念主；   ④ 法律、法例、中国证监会规则的其他机构或东说念主士。   公司将在召募讲明书中商定保护债券捏有东说念主权柄的办法，以及债券捏有东说念主会 议的权限、要领和决议奏效条件。      本次向不特定对象刊行可改换公司债券召募资金总和不跨越东说念主民币                                            单元：万元                                           拟过问召募 序号             名目称号         投资金额                                            资金金额                悉数            100，000.00     98，000.00      若是本次刊行召募资金扣除刊行用度后少于上述名目召募资金拟过问的金 额，召募资金不及部分由公司以自有或自筹资金责罚。在不改变本次召募资金投 资名想法前提下，公司董事会可证据名想法执行需求，对上述名想法召募资金投 入端正和金额进行稳健调和。在本次召募资金到位前，配资门户公司将证据召募资金投资 名目实施程度的执行情况通过自有或自筹资金先行过问，并在召募资金到位后按 照干系法例规则的要领赐与置换。      本次刊行的可改换公司债券不提供担保。      公司仍是制定召募资金管制轨制，本次刊行可改换公司债券的召募资金将存 放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。      三、债券评级情况      证据集结资信评估股份有限公司 2022 年 7 月 5 日出具的《江苏太平洋精锻 科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改换公司债券信用评级文牍》（联 合[2022]5984 号），精锻科技主体信用品级为 AA-，本次可改换公司债券信用等 级为 AA-，评级瞻望为慎重。 [2023]3644 号），督察精锻科技主体信用品级为 AA-，督察“精锻转债”信用等 级为 AA-，评级瞻望为慎重。 [2024]4341 号），督察精锻科技主体信用品级为 AA-，督察“精锻转债”信用等 级为 AA-，评级瞻望为慎重。         第二节 债券受托管制东说念主履行职责情况   国投证券看成江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可改换公司债券的债券受托管制东说念主，严格按照《管制办法》《公司债券受托管制 东说念主执业行动准则》《召募讲明书》及《受托管制合同》等规则和商定履行清偿券 受托管制东说念主的各项职责。存续期内，国投证券对公司及本期债券情况进行捏续跟 踪和监督，密切暖热公司的谋略情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险标准 的实施情况等，监督公司召募资金的剿袭、存储、划转与本息偿付情况，切实维 护债券捏有东说念主利益。国投证券礼聘的核查措檀越要包括： 和督导。         第三节 刊行东说念主年度谋略情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况 公司称号：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 英文称号：JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO.， LTD. 上市日期：2011 年 8 月 26 日 成立日期：1992 年 12 月 9 日 上市地：深圳证券来往所 股票简称：精锻科技 股票代码：300258.SZ 法定代表东说念主：夏汉关 董事会书记：董义 注册本钱：48，177.7016 万元 社会联合信用代码：91321200608812146K 注册地址：江苏省泰州市姜堰区姜堰通衢 91 号 注册地址的邮政编码：225500 办公地址：江苏省泰州市姜堰区双登通衢 198 号 办公地址的邮政编码：225500 讨论电话：0523-80512658、0523-80512699 传真号码：0523-80512000 公司网址：www.ppforging.com 电子邮箱：ppf@ppforging.com 谋略范围：许可名目：说念路货品运载（不含危急货品）（照章须经批准的项 目，经干系部门批准后方可开展谋略步履，具体谋略名目以审批成果为准）一般 名目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；锻件及粉末 冶金成品制造；锻件及粉末冶金成品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、 齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；有色金属锻造； 有色金属合金销售；工业遐想服务；货品收支口；时期收支口；收支口代理（除 照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展谋略步履）   二、刊行东说念主 2023 年度谋略情况及财务情状   公司主营业务为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器联接齿齿轮、汽车变速器轴 类件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、聚散器驱动盘毂类零件、驻车齿 轮、新动力汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司家具主要 为巨匠、通用、福特、驰骋、奥迪、良马、丰田、日产、克莱斯勒、菲亚特、长 安、长城、奇瑞、祯祥、江淮、上汽、比亚迪、蔚来、理念念、小鹏、广汽埃安、 零跑等公司稠密车型配套，是当今国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业，差 速器齿轮、EDL 齿轮、差速器总成、联接齿齿轮等产销量位居行业前线。   公司主要财务数据和财务想法情况如下：       主要管帐数据             2023 年度       2022 年度      增减幅度 营业收入（万元）                  210，338.65   180，827.38    16.32% 包摄于上市公司推进的净利润（万元）          23，760.82    24，736.14    -3.94% 包摄于上市公司推进的扣除非经常性损 益的净利润（万元） 谋略步履产生的现款流量净额（万元）          54，474.14    49，330.10    10.43% 基本每股收益（元/股）                  0.4932       0.5235     -5.79% 稀释每股收益（元/股）                  0.4824       0.5235     -7.85% 加权平均净钞票收益率                    6.97%        7.63%     -0.66%       主要管帐数据             2023 年末       2022 年末      增减幅度 总钞票（万元）                   625，586.76   540，909.42    15.65% 包摄于上市公司推进的净钞票（万元）         375，068.23   334，439.91    12.15%              第四节 刊行东说念主召募资金使用情况   一、向不特定对象刊行可改换公司债券召募资金基本情况   经中国证券监督管制委员会证监许可[2023]45 号文核准，并经深圳证券来往 所答应，公司于 2023 年 2 月 14 日向不特定对象刊行可改换公司债券 980 万张， 刊行价钱为东说念主民币 100 元/张，债券刊行总和为东说念主民币 98，000 万元。限定 2023 年 税）后，召募资金净额为 96，812.74 万元。   上述召募资金净额仍是致同管帐师事务所（畸形无为合股）于 2023 年 2 月   二、召募资金存放和管制情况   为了标准召募资金的管制和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管率领第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》、                              《深圳证券来往所 上市公司自律监管率领第 2 号——创业板上市公司标准运作》等文献的规则，结 合公司执行情况，对《召募资金管制轨制》进行了改造，以对召募资金的使用实 施严格审批，以保证专款专用。   证据管制轨制并联接谋略需要，公司对召募资金实行专户存储，在银行设立 召募资金使用专户。限定 2023 年 12 月 31 日，公司有可转债召募资金账户 2 个， 召募资金专户存储情况如下：    开户银行              银行账号            账户类别     存储余额（元） 中国栽植银行股份有限 公司姜堰支行 兴业银行股份有限公司 泰州姜堰支行     悉数                  -              -       11，482，862.58   注：上述进款余额中，已计入召募资金专户答理收益以及利息收入 7，098，157.00 元，已 扣除手续费 2，777.70 元。   三、本期可改换公司债券召募资金执行使用情况                                                                                                                               单元：万元 召募资金总和                                                      96，812.74   今年度过问召募资金总和                                            35，087.26 文牍期内变更用途的召募资金总和                                                     - 累计变更用途的召募资金总和                                                       -   已累计过问召募资金总和                                            56，873.99 累计变更用途的召募资金总和比例                                                     -                        是否已变更                                            限定期末         限定期末投                              是否达   名目可行性                                  召募资金承         调和后投         今年度投                                   名目达到预定可使      今年度实          承诺投资名目        名目(含部分                                           累计过问         资程度(%)                             到讨论   是否发生重                                  诺投资总和         资总和(1)       入金额                                      用状态日期       现的效益                          变更)                                            金额(2)        (3)＝(2)/(1)                        效益     大变化 承诺投资名目 承诺投资名目小计                  -        98，000.00   96，812.74    35，087.26   56，873.99              -        -         -      -       -            悉数             -        98，000.00   96，812.74    35，087.26   56，873.99              -        -         -      -       - 未达到筹算程度或讨论收益的情况和原因                                                                  不适用 名目可行性发生要紧变化的情况讲明                                                                    不适用 超募资金的金额、用途及使用阐明情况                                                                   不适用 召募资金投资名目实施场所变更情况                                                                    不适用 召募资金投资名目实施形式调和情况                                                                    不适用                        证据致同管帐师致同管帐师事务所（畸形无为合股）出具的《对于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以召募资金置换事前已过问募投名目及支 召募资金投资名目先期过问及置换情况      付刊行用度的自筹资金专项讲明的鉴证文牍》（致同专字（2023）第 110A001632 号），限定 2023 年 3 月 10 日，公司召募资金投资名目自筹资                        金执行名目先期过问及置换金额为“新动力汽车电驱传动部件产业假名目”的自有资金 21，786.73 万元。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                                                   不适用                        经公司第四届董事会第十七次会议审议一致通过，答应公司使用最高额度不跨越 6.5 亿元的闲置召募资金投资安全性高、流动性好、一年期以内 用闲置召募资金进行现款管制情况        （含一年期）的短期保本答理家具（包括但不限于生意银行过火他金融机构刊行的固定收益型或浮动收益型的家具等）。限定 2023 年 12 月 31                        日，公司办理的如期存单金额 39，500 万元。 名目实施出现召募资金结余的金额及原因                                                                  不适用 尚未使用的召募资金用途及去处                                             尚未使用的召募资金将继续用于过问公司承诺的募投名目。 召募资金使用及涌现中存在的问题或其他情况                                                                无        第五节 本次债券担保情面况 本次刊行的可转债不提供担保。         第六节 债券捏有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。                  第七节 本次债券付息情况    本次刊行的可转债的起息日为 2023 年 2 月 15 日，礼聘每年付息一次的付息 形式。刊行东说念主 2023 年 2 月 15 日刊行的可转债于 2024 年 2 月 19 日支付自 2023 年 2 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日时候的利息。    证据《召募讲明书》干系条件，本期为精锻转债第一年付息，计息时候为 2023 年 2 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日，票面利率为 0.30%，即每 10 张精锻转债（面 值 1，000.00 元）派发利息东说念主民币 3.00 元（含税）。    证据《召募讲明书》讨论条件商定，本次可转债付息的债权登记日、除息日 及付息日如下：         第八节 刊行东说念主偿债意愿和偿债智商分析   一、刊行东说念主偿债意愿分析   限定本文牍出具之日，公司谋略情况慎重，现款流充裕，钞票鸿沟及盈利能 力慎重，钞票欠债率保捏合理水平，资信情况精良，公司将保捏慎重、充裕的资 金，为异日支付可改换公司债券利息、偿付债券作念出安排。   综上，公司具有较强的偿债意愿，受托管制东说念主将捏续暖热受托债券还本付息、 赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。   二、刊行东说念主偿债智商分析   刊行东说念主主要偿债智商想法如下表所示：    名目      2023 年度           2022 年度      文牍期末比上年末增减 钞票欠债率          39.96%            38.03%           1.93% 流动比率             1.91              1.07          78.16% 速动比率             1.48              0.82          81.94%   限定本文牍出具之日，公司资金盘活往常，谋略情状精良，各项偿债智商指 标处于合理范围内，公司不存在要紧偿债风险。                第九节 本次债券的追踪评级情况    集结资信评估股份有限公司对本次刊行的可转债进行了信用评级。2022 年 司创业板向不特定对象刊行可改换公司债券信用评级文牍》                          （集结[2022]5984 号）， 精锻科技主体信用品级为 AA-，本次可改换公司债券信用品级为 AA-，评级瞻望 为慎重。 技 股 份 有 限 公 司 公 开辟 行 可 转 换 公 司 债券 2023 年 跟 踪 评 级 报 告 》（ 联 合 [2023]3644 号），督察精锻科技主体信用品级为 AA-，督察“精锻转债”信用等 级为 AA-，评级瞻望为慎重。 技 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债券 2024 年 跟 踪 评 级 报 告 》（ 联 合 [2024]4341 号），督察精锻科技主体信用品级为 AA-，督察“精锻转债”信用等 级为 AA-，评级瞻望为慎重。    看成本次债券的受托管制东说念主，国投证券特此提请投资者暖热本次债券的干系 风险，并请投资者对干系事项作出独处判断。         第十节 债券捏有东说念主权益有要紧影响的其他事项      一、是否发生债券受托管制合同商定的要紧事项   证据刊行东说念主与国投证券签署的《受托管制合同》第 3.4 条文定：   “本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在 2 个来往日内书面通 知乙方，并证据乙方要求捏续书面文牍县件阐明和成果：   （一）甲方称号变更、股权结构或坐褥谋略情状发生要紧变化；   （二）甲方变更财务文牍审计机构、资信评级机构；   （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东说念主员发生变动；   （四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职 责；   （五）甲方控股推进约略执行掌握东说念主变更；   （六）甲方发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资行动或要紧钞票重组；   （七）甲方发生跨越上年末净钞票 10%的要紧亏损；   （八）甲方吊销债权约略财产跨越上年末净钞票的 10%；   （九）甲方股权、谋略权触及被请托管制；   （十）甲方丧失对蹙迫子公司的执行掌握权；   （十一）甲方或其债券信用评级发生变化；   （十二）甲方悠扬债券清偿义务；   （十三）甲方一次承担他东说念主债务跨越上年末净钞票 10%，约略新增借款、对 外提供担保跨越上年末净钞票的 20%；   （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）甲方涉嫌违法违法被有权机关访问，受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管标准、商场自律组织作出的债券业务干系的责罚，约略存在严重失信 行动；   （十六）甲方法定代表东说念主、控股推进、执行掌握东说念主、董事、监事、高档管制 东说念主员涉嫌违法违法被有权机关访问、礼聘强制标准，约略存在严重失信行动；   （十七）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项；   （十八）甲方出现可能影响其偿债智商的钞票被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分配股利，作出减资、团结、分立、终止及肯求收歇的决定， 约略被托管、照章进入收歇要领、被责令关闭；   （二十）甲方触及需要讲明的商场据说；   （二十一）甲方未按照干系规则与召募讲明书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违抗召募讲明书承诺且对债券捏有东说念主权益有要紧影响；   （二十三）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当涌现事项；   （二十四）甲方拟变更债券召募讲明书的商定；   （二十五）甲方拟修改债券捏有东说念主会议司法；   （二十六）甲方拟变更债券受托管制东说念主或受托管制合同的主要内容；   （二十七）《可改换公司债券管制办法》第七条文定的可能对可转债的来往 转让价钱产生较大影响的要紧事件；   （二十八）其他可能影响甲方偿债智商或债券捏有东说念主权益的事项。   就上述事件文牍乙方同期，甲方应就该等事项是否影响本期债券本息安全向 乙方作出版面讲明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的应答标准。触发信 息涌现义务的，甲方应当按照干系规则实时涌现上述事项及后续阐明。   甲方的控股推进约略执行掌握东说念主对要紧事项的发生、阐明产生较大影响的， 甲方清爽后应当实时书面示知乙方，并和洽乙方履行相应职责。”    转股价钱调和事项请参见本节“二、转股价钱调和”。    二、转股价钱调和 推进每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59，062，940.75 元（含 税）。证据召募讲明书干系规则，               “精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 发现款 72，266，552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱公积金转增股本。 自 2024 年 1 月 1 日至权益分拨股权实施时候，因可转债转股/回购股份/股权激 励授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的， 督察每股分配比例不变，相应调和分配总和。证据召募讲明书干系规则，“精锻 转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股调 整为东说念主民币 12.82 元/股。    （以下无正文） （本页无正文，为《江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不特定对象刊行可改换 公司债券受托管制事务文牍（2023 年度）》之盖印页）                   债券受托管制东说念主：国投证券股份有限公司

• 科技
• 江苏
• 太平洋
• 股份有限公司
• 精锻