中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司   对于兴业银行股份有限公司公开荒行 A 股可调治公司债券 联席保荐机构称号：中信建投证券股 被保荐公司称号：兴业银行股份有限公 份有限公司、兴业证券股份有限公司 司                  研究状貌：010-85130372 中信建投证券股份有限公司保荐代                  研究地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 表东谈主姓名：闫明庆                  研究状貌：010-65608250 中信建投证券股份有限公司保荐代                  研究地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 表东谈主姓名：潘庆明 兴业证券股份有限公司保荐代表东谈主 研究状貌：0591-38507869 姓名：王海桑           研究地址：福建省福州市湖东路 268 号 兴业证券股份有限公司保荐代表东谈主 研究状貌：0591-38507869 姓名：张翊            研究地址：福建省福州市湖东路 268 号    经原中国银行保障监督不休委员会下发的《中国银保监会对于兴业银行公开 刊行 A 股可调治公司债券的批复》（银保监复〔2021〕661 号）批准以及中国证 券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《对于核准兴业银行股份 有限公司公开荒行可调治公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）核准， 兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银行”）于 2021 年 12 月 27 日公开荒行了 50，000 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，召募资金总和为 金净额为 49，919，972，641.51 元。本次刊行可调治公司债券于 2022 年 1 月 14 日在 上海证券营业所上市。中信建投证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司（以 下合称“联席保荐机构”）担任本次刊行的联席保荐机构。把柄《证券刊行上市 保荐业务不休宗旨》（以下简称“《保荐宗旨》”），由联席保荐机构完成握续督导 职责。把柄《保荐宗旨》和《上海证券营业所上市公司自律监管指挥第 11 号— —握续督导》，联席保荐机构出具本握续督导年度讲演书。  一、握续督导职责情况       职责内容              督导情况                     联席保荐机构已确立健全并灵验执                     行握续督导职责轨制，并针对兴业 度，并针对具体的握续督导职责制定相                     银行公开荒行可转债的握续督导工 应的职责规划。                     作制定相应的职责规划。 导职责启动前，与上市公司或相干当事 联席保荐机构已与兴业银行强硬保 东谈主签署握续督导契约，明确两边在握续 荐契约，明确了两边在握续督导期 督导时辰的职权义务，并报上海证券交 间的职权义务。 易所备案。                     联席保荐机构和兴业银行保握密切 尽责看望等状貌开展握续督导职责。    督导事项特意进行了尽责看望，并                     对相工作项进行了现场核查。 公司罪人违法事项公开荒表声明的，应 于暴露前进取海证券营业所讲演，并经 上海证券营业所审核后在指定媒体上公 告。                  经核查，兴业银行在握续督导时辰 东谈主出现罪人违法、屈膝容许等事项的，应 的罪人违法情况，相干当事东谈主无违 自愿现或应当发现之日起五个职责日内 背容许的情况。 进取海证券营业所讲演，讲演内容包括 上市公司或相干当事东谈主出现罪人违法、 屈膝容许等事项的具体情况，保荐东谈主采 取的督导措施等。                     经核查，兴业银行及相干东谈主员无违 东谈主员顺服法律、法例、部门规则和上海证                     法违法情况，相干当事东谈主无屈膝承 券营业所发布的业务司法偏激他步伐性                     诺的情况。 文献，并切实履行其所作念出的各项容许。 司科罚轨制，包括但不限于鼓励大会、董 经核查，兴业银行已确立健全并有 事会、监事会议事司法以及董事、监事和 效施行公司科罚轨制。 高档不休东谈主员的行径步伐等。 控轨制，包括但不限于财务不休轨制、会 经核查，兴业银行已确立健全内控 计核算轨制和里面审计轨制，以及召募 轨制，内控轨制恰当相干法例条款 资金使用、关联营业、对外担保、对外投 并获取了灵验施行，不错保证公司 资、繁衍品营业、春联公司的欺压等首要 的步伐运营。 谋划有缱绻的设施与司法等。 息暴露轨制，审阅信息暴露文献偏激他 效施行信息暴露轨制，联席保荐机        职责内容                督导情况 相干文献并有充分事理折服上市公司向 构已按章程审阅了相干信息暴露文 上海证券营业所提交的文献不存在错误 件偏激他相干文献，并证据其正当 记录、误导性述说或首要遗漏。      合规性，详见“二、信息暴露审阅情                     况”。 国证监会、上海证券营业所提交的其他                     联席保荐机构已实时审阅相干文献 文献进行事先审阅，对存在问题的信息                     并补充转换，详见“二、信息暴露审 暴露文献应实时督促上市公司赐与转换                     阅情况”。 或补充，上市公司不予转换或补充的，应 实时进取海证券营业所讲演。                     在握续督导时辰，联席保荐机构对 事先审阅的，配资门户应在上市公司履行信息披                     兴业银行的信息暴露文献及向中国 露义务后五个营业日内，完成对相干文                     证监会、上海证券营业所提交的其 件的审阅职责，对存在问题的信息暴露                     他文献进行了实时审阅，公司给予 文献应实时督促上市公司转换或补充，                     了密切联接，详见“二、信息暴露审 上市公司不予转换或补充的，应实时向                     阅情况”。 上海证券营业所讲演。                     经核查，2023 年度握续督导时辰， 东谈主、董事、监事、高档不休东谈主员受到中国                     兴业银行偏激董事、监事、高档不休 证监会行政处罚、上海证券营业所次序                     东谈主员不存在该等情况。欺压 2023 年 贬责大概被上海证券营业所出具监管关                     末，兴业银行无控股鼓励、骨子欺压 注函的情况，并督促其完善里面欺压制                     东谈主。 度，接管措施赐与改造的情况。                     经核查，2023 年度握续督导时辰，                     兴业银行无应进取海证券营业所上 欺压东谈主等履行容许的情况，上市公司及                     报的未履行容许的事项发生。欺压 控股鼓励、骨子欺压东谈主等未履行容许事 项的，实时进取海证券营业所讲演。                     东、骨子欺压东谈主。 针对市集传奇进行核查。经核查后发现 兴业银行不存在应暴露未暴露的重 上市公司存在应暴露未暴露的首要事项 大事项或与暴露的信息与事实不符 或与暴露的信息与事实不符的，实时督 的情形。联席保荐机构握续追踪公 促上市公司确乎暴露或赐与清楚；上市 共媒体对于兴业银行的报谈，实时、 公司不予暴露或清楚的，应实时进取海 准确地督导兴业银行开展相干信息 证券营业所讲演。            暴露职责。 上市公司作念出诠释并限期改正，同期向 上海证券营业所讲演： （一）上市公司涉嫌违背《上市司法》等 经核查，2023 年度握续督导时辰， 上海证券营业所相干业务司法；      兴业银行未发生该等情况。 （二）证券管事机构偏激签名东谈主员出具 的专科倡导可能存在错误记录、误导性 述说或首要遗漏等罪人违法情形或其他         职责内容                   督导情况 不妥情形； （三）上市公司出现《保荐宗旨》第六十 九条、第七十条章程的情形； （四）上市公司不联接保荐东谈主握续督导 职责； （五）上海证券营业所或保荐东谈主以为需 要讲演的其他情形。 划，明确现场查验职责条款，确保现场检       职责规划，明确了现场查验的职责 查职责质料。                   条款，以确保现场查验职责质料。 东谈主应自知谈或应当知谈之日起十五日内 或上海证券营业所条款的期限内，对上 市公司进行专项现场查验： （一）存在首要财务作秀嫌疑； （二）控股鼓励、骨子欺压东谈主偏激关联东谈主 涉嫌资金占用；                          经核查，2023 年度握续督导时辰， （三）可能存在首要违法担保；                          兴业银行未发生该等情况。 （四）控股鼓励、骨子欺压东谈主偏激关联 东谈主、董事、监事大概高档不休东谈主员涉嫌侵 占上市公司利益； （五）资金往来大概现款流存在首要异 常； （六）营业所大概保荐东谈主以为应当进行 现场核查的其他事项。                     欺压 2022 年 12 月 31 日，兴业银行                     公开荒行 A 股可调治公司债券召募                     资金已使用杀青。兴业银行召募资                     金存放和使用恰当《上市公司监管 召募资金的使用情况、投资项方针实施 不休和使用的监管条款》          《上海证券 等容许事项。              营业所股票上市司法》        《上海证券交                     易所上市公司自律监管指挥第 1 号                     ——步伐运作》等法例和文献的规                     定，对召募资金进行了专户存储和                     专项使用。   二、信息暴露审阅情况   把柄中国证监会《保荐宗旨》和《上海证券营业所上市公司自律监管指挥第 间的信息暴露文献进行了事先审阅或过后实时审阅，对信息暴露文献的内容合格 式、履行的相干设施进行了查验。联席保荐机构以为，兴业银行按照证券监管部 门的相干章程进行信息暴露四肢，照章公开对外发布种种信息暴露文献，确保各 项首要信息的暴露真确、准确、完好、实时、灵验，不存在错误记录、误导性陈 述大概首要遗漏。   三、上市公司是否存在《保荐宗旨》及上海证券营业所相干司法章程应向中 国证监会和上海证券营业所讲演的事项   经核查，兴业银行在本次握续督导阶段中不存在按《保荐宗旨》及上海证 券营业所相干司法章程应向中国证监会和上海证券营业所讲演的事项。   （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于兴业银行股份有限公司公 开荒行 A 股可调治公司债券 2023 年度握续督导年度讲演书》之署名盖印页） 保荐代表东谈主：          闫明庆              潘庆明                           中信建投证券股份有限公司                                 年   月   日 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司对于兴业银行股份有限公司公开荒 行 A 股可调治公司债券 2023 年度握续督导年度讲演书》之署名盖印页） 保荐代表东谈主：          王海桑              张   翊                               兴业证券股份有限公司                                   年   月   日

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