南大光电: 对于南电转债赎回实际的第六次领导性公告
发布日期：2024-11-07 09:28 点击次数：164
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-101
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回实际的第六次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容简直、准确、好意思满，
莫得失实记录、误导性叙述或枢纽遗漏。
尽头领导：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券执有东说念主执有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
解决要求的，不成将所执“南电转债”调整为股票，特提请投资者留神不成转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大相反，尽头提醒“南电转债”执有东说念主扎眼在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能面对亏蚀，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调整公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，纠合当前商场及公司本人情况，
过程概述计划，公司董事会、监事会本旨公司诓骗“南电转债”的提前赎回权益。现将
“南电转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可调整公司债券基本情况
（一）可调整公司债券刊行情况
笔据中国证券监督解决委员会《对于本旨江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调整公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调整公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募
资金总和为东说念主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以尽头他上市用度后的募
集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并一经中审亚
太司帐师事务所（颠倒世俗结伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资回报》
考证。
（二）可调整公司债券上市情况
经深圳证券往来所本旨，公司 90，000.00 万元可调整公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券往来所挂牌上市往来，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调整公司债券转股期限
笔据《深圳证券往来所创业板股票上市法例》《召募评释书》的连络章程，本次发
行的可调整公司债券转股期自觉行终了之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往来日（2023 年 5 月 30 日）起至可调整公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往来日；顺延技巧付息款项不另计
息）。
（四）可调整公司债券转股价钱调整情况
笔据《召募评释书》的章程，“南电转债”的运行转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分鸿沟性股票的议案》，本旨对不妥当撤废限售条件的 3.12 万股鸿沟性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的鸿沟性股票占公司总股本比例小，经遐想，“南电转债”
的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日实际 2022 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，
向举座激动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
笔据《召募评释书》连络章程，
日）起由东说念主民币 34.00 元/股调整为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调整公司债券转股价钱
调整的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日实际 2023 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为
基数，向举座激动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。笔据《召募评释书》连络章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调整公司债券转股
价钱调整的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分鸿沟性股票的议案》，本旨对不妥当撤废限售条件的 28.34 万股鸿沟性股票
进行回购刊出。经遐想，本次鸿沟性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币 33.88 元/股调整为东说念主民币 33.89 元/股，调整班师日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分鸿沟性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日实际 2023 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，炒股
向举座激动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
笔据《召募评释书》连络章程，
日）起由东说念主民币 33.89 元/股调整为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调整公司债券转股价钱
调整的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现剖析 30 个往来日
中有 15 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募评释书》中
商定的转股价钱向下修正要求。公司分裂于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时激动大会，审议通过《对于董事会忽视向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，笔据《召募评释书》
等连络章程及公司 2024 年第二次临时激动大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起班师，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
实际 2022 年鸿沟性股票引发操办暨回购刊出连络鸿沟性股票的议案》，本旨断绝实际
遐想，本次鸿沟性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股调整
为东说念主民币 27.09 元/股，调整班师日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日实际 2024 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为
基数，向举座激动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。笔据《召募评释书》连络章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调整公司债券转股
价钱调整的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
笔据《召募评释书》的章程，“南电转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意剖析三十个往来日中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的遐想公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金
额；i 为可转债昔时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的本体日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则
在调整前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱遐想，在调整后的往来日按调整后的
转股价钱和收盘价钱遐想。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往来日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何剖析三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱及证据依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电
转债”执有东说念主。
（三）赎回挨次实时候安排
有东说念主本次赎回的连络事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商平直划入“南电转债”执有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘神气
究诘部门：董事会办公室
究诘地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
连络电话：0512-62525575
连络邮箱：natainfo@natachem.com
四、执股百分之五以上激动、董事、监事、高等解决东说念主员在赎回条件得志前的六个
月内往来“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司第一大激动沈洁
女士期初执有 711，265 张“南电转债”，技巧系数卖出 711，265 张“南电转债”，期末执
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司执股百分之五以上激动、董事、监事、高等
解决东说念主员不存在往来“南电转债”的情形。
五、其他需评释的事项
“南电转债”执有东说念驾御理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
陈述。具体转股操作建议债券执有东说念主在陈述前究诘开户证券公司。
位为 1 股；统一往来日内屡次陈述转股的，将合并遐想转股数目。可转债执有东说念主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的相关章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分
可转债票面余额尽头所对应确当期搪塞利息。
次一往来日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律见解书；
电转债”的核查见解。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会