南京医药: 南京医药向不特定对象刊行可调整公司债券网上中签率及优先配售截止公告
发布日期：2024-12-29 10:59 点击次数：65
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-071
南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可调整公司债券
网上中签率及优先配售截止公告
保荐东谈主（主承销商）
：
中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述或者环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律职守。
遑急内容提醒：
中签率/配售比 灵验申购数目 实质配售数目 实质获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原鞭策 100.00 702，536 702，536 702，536，000
网上社会公众投资者 0.00494045 7，670，461，073 378，955 378，955，000
网下机构投资者 - - - -
臆想 7，671，163，609 1，081，491 1，081，491，000
极端提醒
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“刊行东谈主”或“公司”）向
不特定对象刊行可调整公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）已取得中
国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736 号文
答允注册。公司礼聘中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保
荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。
请投资者崇拜阅读本公告。本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处
理等法子的遑急提醒如下：
对象刊行可调整公司债券网上中签截止公告》实施资金交收义务，确保其资金账户
在 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大概认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵从投资者处所证券公司的关联划定。
投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的恶果及关联法律职守，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限职守公司上海分公司的关联划定，
烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者烧毁认购的部分由中信建投证券包销。
本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量臆想不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否弃取中止刊行
门径，并实时进取海证券往复所（以下简称“上交所”）敷陈，若是中止刊行，将
公告中止刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行以余额包销姿首承销，本次刊行认购金额不及 108，149.10 万元的部
分由中信建投证券包销，包销基数为 108，149.10 万元，南京证券不承担包销职守。
主承销商根据网上资金到账情况笃定最终配售截止和包销金额，中信建投证券包
销比例原则上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32，444.73 万
元。当包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将开动里面承销风险
评估范例，主承销商与刊行东谈主协商一致后继续实施刊行范例或弃取中止刊行门径。
如笃定继续实施刊行范例，万宝优配中信建投证券将调整最终包销比例；如笃定弃取中止发
行门径，主承销商和刊行东谈主将实时进取交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文
灵验期内择机重启刊行。
参与东谈主最近一次讲述其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日臆想，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托字据的网上申购。烧毁认购的次数按照
投资者实质烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托字据的次数团结臆想。
南京医药本次向不特定对象刊行 108，149.10 万元可调整公司债券原鞭策优先
配售和网上申购已于 2024 年 12 月 25 日（T 日）已毕，现将本次南药转债刊行申
购截止公告如下：
一、总体情况
南药转债本次刊行 108，149.10 万元（1，081，491 手）可调整公司债券，刊行价
格为 100 元/张（1，000 元/手），本次刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2024
年 12 月 25 日（T 日）。
二、刊行截止
根据《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券刊行公告》，
本次南药转债刊行总和为 108，149.10 万元，向股权登记日收市后登记在册的捏有
刊行东谈主股份的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策烧毁优先配
售部分）承袭网上通过上交所往复系统向社会公众投资者发售的姿首进行，最终的
刊行截止如下：
（一）向原鞭策优先配售截止
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原鞭策优先配售的南药
转债为 702，536，000 元（702，536 手），约占本次刊行总量的 64.96%。
（二）社会公众投资者网上申购截止及刊行中签率
本次刊行最终笃定的网上向一般社会公众投资者刊行的南药转债为
数为 7，670，461，073 个，起讫号码为 100，000，000，000-107，670，461，072。
刊行东谈主和主承销商将在 2024 年 12 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽签庆典，并
于 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）浮现摇号中签截止。申购者根据中签号码，说明
认购可转债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即 1，000 元）南药转债。
（三）本次刊行配售截止情况汇总
中签率/配售比 灵验申购数目 实质获配数目 实质获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原鞭策 100.00 702，536 702，536 702，536，000
网上社会公众投资者 0.00494045 7，670，461，073 378，955 378，955，000
臆想 7，671，163，609 1，081，491 1，081，491，000
三、上市工夫
本次刊行的南药转债上市工夫将另行公告。
四、备查文献
连接本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东谈主于 2024 年 12 月 23 日（T-2
日）浮现的《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募浮现书
纲领》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募浮现书全文及
连接本次刊行的关联贵寓。
五、刊行东谈主、主承销商连接姿首
（一）刊行东谈主
称呼： 南京医药股份有限公司
连接东谈主： 周建军
连接地址： 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
连接电话： 025-84552601
（二）保荐东谈主（主承销商）
称呼： 中信建投证券股份有限公司
连接东谈主： 股权成本市集部
连接地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行揣测电话： 010-56051633
（三）保荐东谈主（主承销商）
称呼： 南京证券股份有限公司
连接东谈主： 成本市集总部股权成本市集部
连接地址： 南京市江东中路 389 号
刊行揣测电话： 025-58519322
特此公告。
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券网上
中签率及优先配售截止公告》之盖印页）
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特
定对象刊行可调整公司债券网上中签率及优先配售截止公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对
象刊行可调整公司债券网上中签率及优先配售截止公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日