证券代码：601330               证券简称：绿色能源 可转债代码：113054              可转债简称：绿动转债      绿色能源环保集团股份有限公司        公斥地行 A 股可转换公司债券                债券受托经管东谈主                二〇二四年十二月                   紧迫声明   本答复依据《公司债券刊行与交往经管主见》（以下简称“《经管主见》”）《绿色 能源环保集团股份有限公司 2021 年公斥地行可转换公司债券之受托经管契约》（以下简 称“《受托经管契约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公斥地行可转换公司债券募 集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等干系公开信息败露文献、第三方机构出具 的文献等，由本期债券受托经管东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证 券”）编制。中信建投证券对本答复中所包含的刊行东谈主、第三方机构出具文献的引述内 容和信息未进行孤立考证，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性和完满性作念出 任何保证或承担任何攀扯。   本答复不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举想法，投资者布置干系事宜作念 出孤立判断，而不应将本答复中的任何内容据以四肢中信建投证券所作的承诺或声明。 在职何情况下，投资者依据本答复所进行的任何四肢或不四肢，中信建投证券不承担任 何攀扯。    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）四肢绿色能源环保集团 股份有限公司公斥地行可转换公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以 下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商及受托经管东谈主，捏续密切顺心对债券捏有东谈主 权益有紧要影响的事项。凭据《公司债券刊行与交往经管主见》《公司债券受托经管东谈主执 业行为准则》《可转换公司债券经管主见》等干系划定、本期债券《受托经管契约》的约 定以及刊行东谈主于近期败露的《2024 年第三次临时激动大会决议公告》，现就本期债券紧要 事项答复如下： 一、核准文献及核准畛域    本次刊行如故绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司” 或“刊行东谈主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月 一次 H 股类别激动大会审议通过。 公斥地行 A 股可转换公司债券决策的议案》，对本次公斥地行可转换公司债券决策中的部 天职容进行治愈。上述纠正事项如故公司激动大会授权董事会办理，无需从头提交公司 激动大会审议。    中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公 斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可2022132 号），核准本公司向社会公斥地行面 值总额 23.60 亿元可转换公司债券。    绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公斥地行了 2，360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会 计师事务所（出奇正常结伴）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕 马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公斥地行 A 股可转换公司债券 召募资金考证答复》。    经上海证券交往所自律监管决定书202270 号文欢跃，公司 23.60 亿元可转换公司债 券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“绿动转债”，债券代码 “113054”。 二、本期债券的主要要求    （一）刊行主体及债券简称    刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。      （二）刊行畛域    本次刊行可转债总额为东谈主民币 236，000.00 万元。      （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。      （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24 日。      （五）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。      （六）还本付息的期限和现象    本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息现象，到期璧还本金并支付临了一年利 息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额 自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的筹备公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债 权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率。    （1）本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息现象，计息肇始日为可转债刊行首 日，即 2022 年 2 月 25 日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时刻不另付息。    每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司将 在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）苦求转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本计息年度及以 后计息年度的利息。   （4）可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   （七）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个 交往日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假 日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时刻付息款项不另计息）。   （八）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （九）转股价钱的笃定偏激治愈   本次刊行可转债的运行转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募诠释书公告日前二十个交 易日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价治愈 的情形，则对治愈前交往日的收盘价按经过相应除权、除息治愈后的价钱筹备）和前一 个交往日公司 A 股股票交往均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净财富和股 票面值。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交往总额/该 二十个交往日公司 A 股股票交往总量；   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总额/该日公 司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款 股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按次进行转股价钱治愈，并在上 海证券交往所网站和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登董事会决议公告， 并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈主见及暂停转股时间（如需）；并凭据《香港蛊惑 交往整个限公司证券上市公法》及《公司轨则》要求在香港商场赐与公布（如需）。当转 股价钱治愈日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股苦求日或之后，转换股份登记日之前，则 该捏有东谈主的转股苦求按公司治愈后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或 激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权力益或转股繁衍权益时， 公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债捏有东谈主 权益的原则治愈转股价钱。关联转股价钱治愈内容及操作主见将依据届时国度关联法律 法则及证券监管部门的干系划定来制订。   （十）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转债存续时刻，当公司 A 股股票在职意流畅三十个交往日中至少十 五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司激动大会及类别激动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会 进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当秘密。修正后的转股价钱应不低于前述 的激动大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价和前一个交往日公司 A 股股票 交往均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的交 易日按治愈前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱治愈日及之后的交往日按治愈后的 转股价钱和收盘价筹备。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站和中国证监会指定的 上市公司信息败露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股时刻等关联信息；并 凭据《香港蛊惑交往整个限公司证券上市公法》及《公司轨则》要求在香港商场赐与公 布（如需）。从转股价钱修正日起，动手收复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转换股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱扩充。   （十一）转股股数笃定现象   本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹备现象为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债捏有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转 股价钱。   转股时不及转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交往所等部门的关联规 定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对 应确当期应计利息。   （十二）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，刊行东谈主将按债券面值的 109%（含临了一 期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。   转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转换公司债券：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票流畅三十个交往日中至少有 十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日按治愈 前的转股价钱和收盘价筹备，在治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘价筹备。   （十三）回售要求   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票在职何流畅三十个交往日的 收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可转换公司债券捏有东谈主有权将其捏有 的可转换公司债券一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而治愈的 情形，则在治愈前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹备，在治愈后的交往日按 治愈后的转股价钱和收盘价钱筹备。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流畅 三十个交往日”须从转股价钱治愈之后的第一个交往日起从头筹备。   临了两个计息年度可转换公司债券捏有东谈主在每年回售条件初度骄气后可按上述商定 条件利用回售权一次，若在初度骄气回售条件而可转换公司债券捏有东谈主未在公司届时公 告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不成再利用回售权，股市配资可转换公司债券 捏有东谈主不成屡次利用部分回售权。   若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在召募诠释 书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的， 可转换公司债券捏有东谈主享有一次回售的权力。可转换公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可 转换公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加 回售条件骄气后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述 期内伪善施回售的，不应再利用附加回售权。   （十四）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个 A 股正常股激动（含因 A 股可转 换公司债券转股酿成的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十五）刊行现象及刊行对象   本次刊行的绿动转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的 原 A 股激动优先配售，原 A 股激动优先配售后余额部分（含原 A 股激动毁灭优先配售部 分）接收网上通过上交所交往系统向社会公众投资者发售的现象进行。认购金额不及 据执行资金到账情况笃定最终配售后果和包销金额，当包销比例逾越本次刊行总额的 30% 时，刊行东谈主、主承销商将协商是否遴荐中止刊行步骤，并实时向中国证券监督经管委员 会答复，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。      本次可转换公司债券的刊行对象为： 后中国结算上海分公司登记在册的公司整个 A 股激动。 法东谈主、证券投资基金、顺应法律划定的其他投资者等（国度法律、法则不容者以外）。      （十六）向原A股激动配售的安排      原 A 股激动可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日）收市 后登记在册的捏有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例筹备可配售 可转债金额，再按 1，000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即 每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股激动可凭据本人情况自行决定执行认购的可转债数 量。      （十七）本次召募资金用途      本次公斥地行可转债召募资金总额 236，000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用 于以下名目：                                                   单元：万元 序号            名目称呼          名目投资总额            拟使用召募资金额               共计                 369，391.15       236，000.00      在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资名目进程的执行情况以自 筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照干系划定的身手赐与置换。      若执行召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述名目拟以召募资金插足金额，在 最终笃定的本次召募资金投资名目畛域内，公司将凭据执行召募资金数额，蛊惑公司经 营情况及名目诞生执行情况，治愈并最终决定召募资金的具体投资名目、优先规矩及各 项指标具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹处罚。   （十八）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （十九）受托经管东谈主   公司遴聘中信建投证券股份有限公司为受托经管东谈主，并与受托经管东谈主就受托经管相 关事宜订立受托经管契约。 三、本期债券紧要事项具体情况   中信建投证券四肢本次债券的保荐东谈主、主承销商和受托经管东谈主，捏续密切顺心对债 券捏有东谈主权益有紧要影响的事项。2024年12月21日，公司公告《2024年第三次临时激动 大会决议公告》，凭据《公司债券刊行与交往经管主见》《公司债券受托经管东谈主执业行 为准则》等干系划定、本次债券《召募诠释书》《受托经管契约》的商定，现将本次债券 紧要事项的具体情况答复如下：   （一）聘任管帐师事务所的基本情况   （1）基本信息   立信管帐师事务所（出奇正常结伴）（以下简称“立信”）由我国管帐威信潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年景为世界首家完成改制的出奇正常结伴 制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席结伴东谈主为朱建弟先生。立信是海外管帐收罗 BDO的成员所，永恒从事证券办职业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计经历，并已向好意思国公众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册登记。   限定2023年末，立信领有结伴东谈主278名、注册管帐师2，533名、从业东谈主员总和10，730 名，签署过证券办职业务审计答复的注册管帐师693名。   立信2023年业务收入（经审计）为东谈主民币50.01亿元，其中审计业务收入为东谈主民币 司同业业上市公司审计客户9家。    （2）投资者保护才气    限定2023年末，立信已索求职业风险基金1.66亿元，购买的职业保障累计补偿名额 为12.50亿元，干系职业保障莽撞袒护因审计失败导致的民事补偿攀扯。    近三年在执业行为干系民事诉讼中承担民事攀扯的情况：  告状（仲裁）东谈主      被诉（被仲裁）东谈主    诉讼（仲裁）事件          诉讼（仲裁）金额           诉讼（仲裁）后果                                                             连带攀扯，立信投保的职业保            金亚科技、周旭辉、                        尚余1，000多万，  投资者                      2014年报                            险足以袒护补偿金额，当今生            立信                               在诉讼历程中                                                             效判决均已履行                                                             一审判决立信对保沉在2016                                                             年12月30日至2017年12月14日            保沉、东北证券、      2015年重组、2015                      时刻因证券失实答复行为对投  投资者                                        80万元            银信评估、立信等       年报、2016年报                         资者所欠债务的15%承担补充                                                             补偿攀扯，立信投保的职业保                                                             险12.5亿元足以袒护补偿金额    （3）诚信纪录    立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督经管步骤29次、自律 监管步骤1次柔次第贬责0次，触及从业东谈主员75名。    （1）基本信息                注册管帐师     动手从事上市         动手在本所      动手为本公司提       近三年签署或复核上市  名目     姓名                 执业时刻     公司审计时刻         执业时刻       供审计办事时刻         公司审计答复情况                                                                  怡合达、博杰股份、智 名目结伴东谈主   秦劲力    2018年度    2019年度         2022年度     2024年度        立方、长盈精密等上市                                                                  公司审计答复                                                                  盛视科技、公元股份、 署名注册会                                                            怡合达、海目星、博杰         张银娜    2018年度    2017年度         2022年度     2024年度 计师                                                               股份等上市公司审计报                                                                  告                                                                  科想科技、民德电子、 质地限制复         周赐麒    2001年度    2003年度         2019年度     2024年度        博杰股份等上市公司审 核东谈主                                                                  计答复    （2）名目组成员孤立性和诚信纪录情况    拟署名名目结伴东谈主、署名注册管帐师及名目质地限制复核东谈主员近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业垄断部门的行政处罚、监督管 理步骤，不存在受到证券交往所、行业协会等自律组织的自律监管步骤、次第贬责的情 况。   立信及名目结伴东谈主、署名注册管帐师、名目质地限制复核东谈主等从业东谈主员不存在违背 《中国注册管帐师职业谈德守则》对孤立性要求的情形。   （3）审计收费   公司2024年度审计用度瞻望为东谈主民币210万元，其中里面限制审计用度为东谈主民币30万 元。上述审计办事用度是按照审计使命量及公允合理的订价原则，凭据中标后果笃定。   公司2023年度审计用度为东谈主民币349.50万元，其中里面限制审计用度为40万元。 审阅用度。      （二）变更管帐师事务所的情况诠释   公司前任管帐师事务所为普华永谈中天管帐师事务所（出奇正常结伴）（以下简称 “普华永谈中天”）。普华永谈中天已流畅两年为公司提供审计办事。普华永谈中天对 公司2023年度财务答复进行审计并出具了圭臬无保寄望见的审计答复。公司不存在已委 托前任管帐师事务所开展部分审计使命后解聘前任管帐师事务所的情况。   鉴于近期公开信息，玄虚辩论公司现存业务景色及审计办事需求，公司拟改聘立信 担任公司2024年度审计机构。   公司已就变更管帐师事务所事宜与前任管帐师事务所进行了事先相似，前任管帐师 事务所对变更事宜无异议。前后任管帐师事务所将按照《中国注册管帐师审计准则第 合营使命。   （三）变更管帐师事务所履行的身手   公司于2024年10月25日召开了第五届董事会审计与风险经管委员会2024年第二次会 议，审议通过了《对于改聘年度审计机构的议案》。公司董事会审计与风险经管委员会 以为公司本次变更管帐师事务所原理允洽，欢跃拆开聘任普华永谈中天为公司2024年度 审计机构；立信具备为公司提供审计办事的教诲、才气以及孤立性，莽撞骄气公司审计 使命需求，欢跃聘任立信为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。   公司于2024年10月30日召开了第五届董事会第三次会议，以9票欢跃、0票反对、0票 弃权的后果审议通过了《对于改聘年度审计机构的议案》，欢跃拆开聘任普华永谈中天 为公司2024年度审计机构，欢跃聘任立信为公司2024年度审计机构，并提交公司激动大 会审议。   公司于2024年12月20日召开了2024年第三次临时激动大会，审议通过了《对于改聘 意聘任立信为公司2024年度审计机构。   本次变更管帐师事务所事项如故公司激动大会审议，并自公司激动大会审议通过之 日起顺利。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主前述变更管帐师事务所事项属于公司运筹帷幄行为下的正常治愈，顺应公司正常 运筹帷幄需要，履行了公司审议身手，对公司治理、日常经管、坐褥运筹帷幄及偿债才气无紧要 不利影响。   中信建投证券四肢本期债券的受托经管东谈主，为充分保障债券投资东谈主的利益，履行债 券受托经管东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了相似，凭据《公司债券发 行与交往经管主见》《公司债券受托经管东谈主执业行为准则》《可转换公司债券经管办 法》等干系划定、本期债券《受托经管契约》的关联划定出具本临时受托经做事务报 告。中信建投证券后续将密切顺心刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以偏激他对债券捏 有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托经管东谈主职责。   特此提请投资者顺心本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出孤立判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《绿色能源环保集团股份有限公司公斥地行 A 股可转换公司债券                    债券受托经管东谈主：中信建投证券股份有限公司                                   年   月   日

• 集团
• 股份有限公司
• 绿色
• 能源
• 环保